四季报点评：格林研究优选混合C基金季度涨幅-0.23%

证券之星消息，日前格林研究优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-0.23%。

从业绩表现来看，格林研究优选混合C基金过去一年净值涨幅为11.46%，在同类基金中排名2417/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.08%，成立以来的最大回撤为-35.31%。

从基金规模来看，格林研究优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3587.59万元变化了172.13万元，环比变化了4.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.64%，无债券类资产，现金占净值比6.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.06%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为7.82%。

格林研究优选混合C现任基金经理为李会忠 刘冬。其中在任基金经理李会忠已从业9年又308天，2021年8月19日正式接手管理格林研究优选混合C，任职期间累计回报为-15.49%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林鑫悦一年持有期混合A（011775），季度净值涨幅为0.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在四季报的投资策略仍然延续了之前的思路,偏向左侧布局,寻找股价跌幅较大且基本面有望逐步改善或反转的标的进行投资;9月底以来,A股市场经过一大波估值修复,由于本基金在9月份开始逐步提升了仓位,也将行业结构调整为偏成长类领域,因此,四季度本基金在仓位、行业结构上并没有做太大的变化,主要是针对同一行业中部分个股权重的优化。 在持仓结构上来看,本基金在行业结构上大体与三季度末的持仓结构类似,主要集中在新能源、TMT、医药、大消费四个大的领域,并辅助小部分地产、化工、快递等顺周期的品种。一是,看好经济结构转型升级中,新质生产力相关领域的发展前景;二是,经济政策转向宽松后,经济基本面有望逐步改善回升,部分顺周期行业的盈利会得以修复。 9月底以来,相关部委对外释放了发展经济、支持股票市场稳定发展的积极信息,以及政治局会议、中央经济工作会议均进一步强调实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。政策基调转向宽松,促进经济发展是非常明确的信号,在化债、稳地产的情况下,通过一系列的宽松政策"组合拳",是能逐步让经济走出"通缩"状态,重回增长的通道的。 四季度A股市场是震荡为主,更多地是在消化9月底10月初的拔估值式的暴涨,后续需要等待经济基本面的改善,才能有望逐步走出震荡格局,转向涨业绩的阶段。看好后续的A股市场,在宏观经济逐步化解"通缩"的过程中,是能慢慢看到很多行业的量、价得以修复的,大部分公司的盈利水平也能随之改善,为A股市场的向好提供利润支撑。 在宏观经济政策放松的前提下,经济结构调整,推进高质量发展也是重中之重,因此,在行业层面可以更多地关注新质生产力和有望困境反转的领域。

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