四季报点评：东吴新能源汽车股票C基金季度涨幅0.52%

证券之星消息，日前东吴新能源汽车股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.03亿元，季度净值涨幅为0.52%。

从业绩表现来看，东吴新能源汽车股票C基金过去一年净值涨幅为42.87%，在同类基金中排名41/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-17.29%，成立以来的最大回撤为-37.79%。

从基金规模来看，东吴新能源汽车股票C基金2024年四季度公布的基金规模为1.03亿元，较上一期规模8228.7万元变化了2069.12万元，环比变化了25.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.23%，无债券类资产，现金占净值比3.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.05%，第一大重仓股为韦尔股份（603501），持仓占比为9.37%。

东吴新能源汽车股票C现任基金经理为刘元海。其中在任基金经理刘元海已从业12年又124天，2022年1月25日正式接手管理东吴新能源汽车股票C，任职期间累计回报为25.45%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴嘉禾优势精选混合A（580001），季度净值涨幅为4.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度A股市场呈现出区间震荡走势,市场成交量显著放大,投资者风险偏好明显提升,扭转了9月24日之前比较低迷的市场。另外,4季度市场热点众多,商业零售、AI人形机器人、AI硬件以及红利资产等表现相对较好,但是机构持仓股票表现相对较弱。 我们判断,当前A股市场具有以下三大特征：(1)市场估值处在历史相对底部区域;(2)政策宽松拐点相对较明确;(3)2025年A股上市公司净利润增速有望见底回升。因此我们认为9.24以来行情反转可能性比较大,并且2025年A股市场有望进入结构性行情。所以,在基金投资策略上我们相对积极。 东吴新能源汽车基金,是一只以新能源汽车电动化和智能化作为重点投资方向的基金。我们认为新能源汽车上半场可能是电动化,下半场可能是智能化,4季度本基金继续以新能源汽车智能化作为核心配置。 2024年下半年随着汽车以旧换新政策的推行,我们看到国内汽车销量特别是新能源汽车销量增速明显回升,并且预计2025年汽车以旧换新政策可能会继续推行,2025年新能源汽车销量有望保持较快增长。 2024年新能源汽车头部公司完全自动驾驶软件FSD从V12版本升级到V13版本,从北美市场推行效果看,用户体验效果越来越好,同时软件升级速度明显加快,汽车智能驾驶技术或许已经逐步成熟。与此同时,我们也观察到国内新能源厂商也加大汽车智能化投入。我们认为,2025年我国汽车智能化产业趋势有望从0-1培育阶段进入1-N成长阶段,2025年A股市场汽车智能化产业或许存在比较明显投资机会。 我们判断未来3-5年智能化有望是各大汽车厂商大力发展方向,因此汽车智能化产业链上相关公司大概率有望受益于这一产业趋势。因此本基金当前将继续以汽车智能化作为重点关注,同时关注新能源汽车电动化市场竞争格局比较好的部分环节投资机会。 本基金以新能源汽车电动化和智能化作为重点投资方向,致力通过分享全球新能源汽车智能化和电动化快速发展红利而力争实现基金净值不断上行。

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