四季报点评：富国双利增强债券C基金季度涨幅0.90%

证券之星消息，日前富国双利增强债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为0.9%。

从业绩表现来看，富国双利增强债券C基金过去一年净值涨幅为8.37%，在同类基金中排名339/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-2.89%，成立以来的最大回撤为-11.15%。

从基金规模来看，富国双利增强债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模1109.33万元变化了1919.79万元，环比变化了173.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.81%，债券占净值比87.17%，现金占净值比1.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.69%，第一大重仓股为国泰君安（601211），持仓占比为0.45%。

富国双利增强债券C现任基金经理为刘兴旺 朱晨杰。其中在任基金经理刘兴旺已从业9年又165天，2022年9月26日正式接手管理富国双利增强债券C，任职期间累计回报为4.13%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国久利稳健配置混合A（003877），季度净值涨幅为8.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度权益市场维持区间震荡行情,在经历了季初的快速上涨后,各宽基指数开始了高位震荡。期间沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,成长与价值相互轮动;上证50下跌2.56%,中证2000上涨8.4%,在流动性的推升下,小盘股领先大盘股。受益于市场信心的修复,前期超跌的中小市值标的表现更佳。债券方面,在宽松货币政策的预期下,收益率有明显下行,各项利差逐渐压缩。 组合季初维持了相对积极的权益敞口,并在10月末市场情绪高涨阶段逐步减持了估值性价比不高的个股及板块。行业方面,组合逐渐增配了内需及消费相关的个股、逐步减持了非银金融及部分科技成长标的。转债方面,组合维持了中低价转债的策略,并持续优化持仓机构。债券方面,组合以中短久期的利率债及AAA信用债为主,久期策略相对谨慎因此错过了一定的市场机会。 在宏观增量政策加码的背景下,权益市场的估值有明显修复,隐含了未来EPS修复的预期。未来随着财政政策的陆续落地,整体基本面或将有较大边际改善的空间。资本市场方面,正面因素已有所定价,资产收益的进一步表现有赖于具体标的经营状况的实际改善,这需要时间及耐心。债券方面,随着收益率的快速下行,可能已部分透支了后续宽松政策的预期,风险收益比及隐含收益都较低,组合整体维持中性略低的仓位,票息策略为主。

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