四季报点评：汇泉策略优选混合C基金季度涨幅-4.09%

证券之星消息，日前汇泉策略优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-4.09%。

从业绩表现来看，汇泉策略优选混合C基金过去一年净值涨幅为-3.36%，在同类基金中排名3787/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.07%，成立以来的最大回撤为-60.17%。

从基金规模来看，汇泉策略优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模276.93万元变化了-50.11万元，环比变化了-18.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.03%，债券占净值比7.33%，现金占净值比14.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.45%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.35%。

汇泉策略优选混合C现任基金经理为梁永强 沈鑫，本季度增聘基金经理沈鑫，近期离任的基金经理为曾万平。其中在任基金经理梁永强已从业13年又116天，2021年10月29日正式接手管理汇泉策略优选混合C，任职期间累计回报为-52.03%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,PMI数据在季末回到荣枯线上方,CPI同比为正,但PPI同比仍为负数。离岸人民币贬值4.72%。A股本季度前期消化上季末的大幅上涨而高开低走,随后呈现震荡,港股则呈现震荡下跌态势。海外方面,美国大选落定,随后国际贸易政策、货币政策或有变化。 四季度,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%,中证2000上涨8.40%,小盘股优于大盘股;国证成长下跌3.45%,国证价值下跌1.82%,价值股优于成长股。从行业来看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工、纺织服装、银行、汽车、建筑表现较好,电力及公用事业、基础化工、石油石化、消费者服务、农林牧渔、医药、房地产、食品饮料、煤炭、有色金属表现较弱。 从四季度偏股基金整体表现来看,中证偏股基金指数下跌2.29%,即便考虑到基金仓位,仍不及各宽基指数的表现。 报告期末,产品的投资运作思路有所转变,采取主动与量化选股相结合的方式。在行业配置层面,以偏股混合基金行业配置水平为中枢,根据行业配置模型,采取有限偏离,严格控制行业错配风险;在个股选择层面,通过多因子模型进行股票优选;在组合优化层面,根据风险偏好,在控制风险暴露的前提下,寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。 本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。