四季报点评：中信建投双利3个月债A基金季度涨幅1.85%

证券之星消息，日前中信建投双利3个月债A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为1.85%。

从业绩表现来看，中信建投双利3个月债A基金过去一年净值涨幅为9.92%，在同类基金中排名193/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-1.92%，成立以来的最大回撤为-8.06%。

从基金规模来看，中信建投双利3个月债A基金2024年四季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模6421.7万元变化了-2891.75万元，环比变化了-45.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.02%，债券占净值比99.08%，现金占净值比2.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.5%，第一大重仓股为广和通（300638），持仓占比为1.27%。

中信建投双利3个月债A现任基金经理为许健。其中在任基金经理许健已从业7年又337天，2021年9月7日正式接手管理中信建投双利3个月债A，任职期间累计回报为4.21%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投惠享债券A（018977），季度净值涨幅为3.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内方面,地产依然低迷,经济依然偏弱,通胀偏低。9月底后中央出台一系列政策支持实体经济,货币政策强调适度宽松,维持流动性宽裕,择时降准降息支持实体经济发展,同时配合财政发债维持流动性宽松。降成本方面,对于同业活期存款利率等方面降低银行负债成本,维持银行息差。整体市场岁末年初抢跑行情下,市场走势偏强,整体组合适当加大利率债和高评级债券配置增厚组合收益,维持组合流动性。 展望后市,低利率环境市场下政策扰动市场波动加大,观察中央对经济定位、地产数据和央行操作,长端快进快出波段操作,如果情绪带来超调机会坚决加仓,保持组合流动性,把流动性放在更加重要位置。 权益方面,9月底中央出台一系列政策支持实体经济,权益市场9月底10月初大幅度上涨,整体组合考虑到市场在大幅上涨后风险收益有所降低,因此仓位方面整体灵活调整,整体持仓依然以利率快速下行后央企红利和产业趋势政策支持的科技方向为主。

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