四季报点评：华宸未来稳健添盈债券C基金季度涨幅2.65%

证券之星消息，日前华宸未来稳健添盈债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为2.65%。

从业绩表现来看，华宸未来稳健添盈债券C基金过去一年净值涨幅为3.71%，在同类基金中排名930/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-7.46%，成立以来的最大回撤为-16.07%。

从基金规模来看，华宸未来稳健添盈债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模210.27万元变化了-38.74万元，环比变化了-18.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.08%，债券占净值比78.63%，现金占净值比7.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.5%，第一大重仓股为同庆楼（605108），持仓占比为1.41%。

华宸未来稳健添盈债券C现任基金经理为王斌 李柏汗。其中在任基金经理王斌已从业2年又85天，2022年12月31日正式接手管理华宸未来稳健添盈债券C，任职期间累计回报为-6.81%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宸未来稳健添盈债券C（014501），季度净值涨幅为2.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,国内经济温和修复,通胀低位运行。货币政策宽松加码,流动性充裕。在此宏观背景下,债券市场收益率大幅下行。本基金在此期间,密切研究宏观经济和市场变化,积极调整组合久期,严控信用风险。在三季度末权益市场极致纠偏,大幅普涨过后,四季度市场风险偏好逐步回归谨慎,股指整体趋向震荡,个股表现出现分化。在经济新旧动能转换的背景下,代表新质生产力的科技板块四季度延续上半年良好表现,高成长性个股继续展示出优异的发展势头以及高弹性的估值表现。同时,旧动能的出清与修复依旧在缓慢推进中,经济数据表现依旧不温不火,顺周期的行业与个股内部也在出现分化,从短期看,供给侧快速出清的行业存在结构性机会。而放到更长的维度上,参考海外各国经济发展的历史与一般规律,只有内部体系发生剧烈变革以适应经济动能转轨再次进入高速增长期、具备强大护城河持续为股东创造超额现金流、在全球具备生产率比较优势出海乘风破浪的三类企业,方可在激烈的竞争中存活。本基金在四季度期间,采用了较为均衡的配置方案,兼顾成长性与稳健性,精选优质个股进行分散配置。大致而言,权益部分分为三个板块均衡配置,即以人工智能为代表的科技板块、与民生息息相关的性价比消费板块、供给端出清需求端出现拐点的周期板块,坚持三季度以来"进可攻退可守"的投资策略,避免进行单一板块与单一种类高集中度的"押注式"投资,严格控制仓位,保证流动性充裕及基金平稳运行。

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