四季报点评：汇丰晋信研究精选混合基金季度涨幅-7.11%

证券之星消息，日前汇丰晋信研究精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模20.54亿元，季度净值涨幅为-7.11%。

从业绩表现来看，汇丰晋信研究精选混合基金过去一年净值涨幅为12.01%，在同类基金中排名2316/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.72%，成立以来的最大回撤为-53.84%。

从基金规模来看，汇丰晋信研究精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为20.54亿元，较上一期规模22.83亿元变化了-2.29亿元，环比变化了-10.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.31%，债券占净值比0.5%，现金占净值比5.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.9%，第一大重仓股为药明生物（02269），持仓占比为9.6%。

汇丰晋信研究精选混合现任基金经理为陆彬。其中在任基金经理陆彬已从业5年又252天，2022年1月21日正式接手管理汇丰晋信研究精选混合，任职期间累计回报为-35.75%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场各主要指数表现有所分化,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,创业板指数下跌1.54%,科创50指数上涨13.36%,恒生指数下跌5.08%。不同行业的涨跌幅亦有所分化,在中信30个一级行业中,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅较大,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药等行业表现相对落后。 过去一个季度稳增长政策持续出台,债务置换、设备更新、消费品以旧换新等多项经济支持举措有效带动了基建投资和社会消费品零售增速的平稳回暖,一线城市的二手房销售量也在淡季显著回升,社会对经济稳健发展的信心持续增强。后续财政政策有望继续保持积极,宽松的货币政策配合发力,国内经济预计将进一步得到修复,更多的不确定性可能来自海外贸易摩擦,出口可能成为经济增长的拖累项,但预计国内的政策应对将有效对冲海外不利因素的影响,宏观经济为资本市场表现提供有力支撑。 四季度随着积极的支持政策持续出台,市场对经济发展的预期得到了有效的引导,投资者情绪明显提振,市场已经呈现低位反转的特征,但主要指数的风险溢价率依然处于历史中枢以上,意味着权益资产依然被相对低估,具备较好的配置价值。过去几个月港股的表现相对低迷,一方面支持政策带来的经济修复成色需要时间的验证,另一方面美联储的降息幅度预期有所收敛,上述因素从盈利和估值角度共同压抑了港股的市场情绪。但是,港股的优质公司盈利能力相对稳定,估值处于历史较低位置,且分红和回购比率较高,在全球主要经济体进入降息周期的现实背景下,港股的配置价值凸显,中长期行情依然值得期待。 汇丰晋信研究精选基金依托研究团队的支持,自下而上地挖掘分布在不同行业的优质标的。当前基金的行业分布相对均衡,持股较为集中,主要配置在两大方向,包括：估值和长期空间兼具的弱经济周期板块,主要包括新能源产业链和科技行业;经济筑底修复盈利具备弹性的周期,主要包括地产链和化工行业。

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