四季报点评：方正富邦泰利12个月持有混合C基金季度涨幅1.62%

证券之星消息，日前方正富邦泰利12个月持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为1.62%。

从业绩表现来看，方正富邦泰利12个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为7.87%，在同类基金中排名488/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-4.89%，成立以来的最大回撤为-16.54%。

从基金规模来看，方正富邦泰利12个月持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模119.63万元变化了1.01万元，环比变化了0.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.72%，债券占净值比64.16%，现金占净值比24.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.26%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为1.76%。

方正富邦泰利12个月持有混合C现任基金经理为崔建波 王靖。其中在任基金经理崔建波已从业14年又170天，2022年1月21日正式接手管理方正富邦泰利12个月持有混合C，任职期间累计回报为-4.59%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为方正富邦汇福一年定开混合A（011501），季度净值涨幅为2.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收部分回顾2024年四季度,在央行稳健货币政策的精准灵活调控下,全市场流动性保持整体充裕状态,资金价格略有起伏,很快被央行采取公开市场操作等手段进行对冲,熨平波动。在稳定的资金面下,债券市场受进一步降准降息预期引导,债券整体收益率呈现单边下行态势。11月中上旬,美国大选、美联储降息、人大常委会几大悬念一一落地,对债市影响整体中性偏多,收益率震荡下行。临近月末,巨量特殊再融资债的发行落地,但实际招标结果较好,供给高峰毫无波澜。做多冲动升温,提前抢跑年末年初的季节性行情,十年国债逐渐临近2.0%。月底非银同业存款自律落地,全面推动利率向下突破。12月9日政治局会议召开,货币政策基调转向"适度宽松",进一步点燃做多情绪。12月20日,1年期国债收益率下破1%,为2009年来首次。央行货币政策委员会四季度例会指出,下阶段货币政策主要思路是加大货币政策调控强度,提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息。保持流动性充裕,引导金融机构加大货币信贷投放力度,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。操作方面,报告期内基金组合维持基本仓位不变。权益部分整个权益市场在4季度呈现比较明显的区间震荡走势,指数的高点出现在10月初,此后便一直以结构性行情为主,前半季度科技题材类较强,进入12月市场热度下降,相对低位的红利类资产慢慢走强。我们认为市场走出这种结构的主要原因还在于对于政策框架和未来经济的预期不断在修正。前期市场由于重要会议显示出的政策力度和决心,呈现估值快速修复,预期快速提升的走势,但明显走在了基本面之前,而政策的效果以及出台的节奏都需要一定时间来验证,因而也导致了后续逐步的降温。展望后续,我们认为新的政策预期可能要等到季末重要会议才能逐渐清晰,而海外市场短期也存在一定不确定风险,市场面临一定出清压力,在此之后,有望迎来新的上行机会。报告期内,本基金保持了中性仓位,并在调整了部分行业的配置。

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