四季报点评：兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金季度涨幅2.08%

证券之星消息，日前兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为2.08%。

从业绩表现来看，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金过去一年净值涨幅为7.65%，在同类基金中排名541/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.1%，成立以来的最大回撤为-13.01%。

从基金规模来看，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金2024年四季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2524.86万元变化了-117.46万元，环比变化了-4.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.6%，债券占净值比58.18%，现金占净值比2.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.54%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为2.0%。

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B现任基金经理为吕晓威 范驾云。其中在任基金经理吕晓威已从业3年又15天，2022年1月10日正式接手管理兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B，任职期间累计回报为-2.57%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B（970120），季度净值涨幅为2.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,在一系列政策刺激下,国内经济增长呈现出不少亮点。例如,在消费品以旧换新、补贴等政策下,社零总额尤其是家电等行业销售额加速增长;在降首付、降利率、放宽限购等政策刺激下,新房销售较前三季度也有明显回暖。此外,AI等新兴成长领域快速发展,成为经济增长的重要驱动力。 u3000u3000股票市场层面,A股四季度整体呈现震荡格局。经历了9月下旬的快速上涨之后,市场在一个更高的水位达到了平衡,以观察政策刺激的效果以及其他因素的演变。 u3000u3000本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票,可转债则主要聚焦于低纯债溢价率的优质标的。行业配置上较三季度基本稳定,仓位方面有所上调,并从攻守平衡的需要在结构上做了优化。 u3000u3000债券方面,四季度债券市场收益率继续下行,利率债下行幅度较大,长期国债收益多次突破历史低点。在政府债发行预期下,四季度债券供给有所上升,但市场配置力量较大,并未对收益率产生实质性冲击。四季度的权益市场表现对债券市场构成短期冲击,但10月份后收益率逐步企稳下行。四季度的房地产市场出现回暖,但整体信贷增长依然乏力。由于利率债在四季度下行幅度大于信用债,信用利差有所扩大。四季度央行维持了资金面合理充裕,中央经济工作会议将货币政策基调定为适度宽松后,市场各期限收益率加速下行。四季度美联储降息25个基点。人民币汇率围绕7.3波动。下半年来央行、财政部等已经向市场释放多项利好政策,但政策产生效果依然需要时间。四季度产品维持适中久期,兼顾流动性。

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