四季报点评：华泰柏瑞恒利混合C基金季度涨幅0.03%

证券之星消息，日前华泰柏瑞恒利混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为0.03%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞恒利混合C基金过去一年净值涨幅为9.22%，在同类基金中排名305/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-4.2%，成立以来的最大回撤为-4.2%。

从基金规模来看，华泰柏瑞恒利混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模1.35亿元变化了-7169.03万元，环比变化了-52.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.36%，债券占净值比91.64%，现金占净值比1.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.15%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为1.08%。

华泰柏瑞恒利混合C现任基金经理为何子建 董辰。其中在任基金经理何子建已从业5年又314天，2021年9月14日正式接手管理华泰柏瑞恒利混合C，任职期间累计回报为17.22%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞益享债券（017047），季度净值涨幅为2.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年4季度,A股在3季度末强势反弹后维持高位震荡。 u3000u30004季度一揽子增量政策密集出台,有力提振市场信心,但政策落地显效需要一定时间,市场在等待中盘整。其中科技板块表现抢眼,AI、机器人等主题方向在产业催化下多有上涨。 u3000u3000我们看好2025年1季度的市场表现,随着一揽子增量政策落地,国内经济有望进一步企稳复苏,带动上市公司盈利预期的继续改善,同时流动性保持在适度宽松的环境,也有利于市场的估值稳定。结构上看,消费可能将是本轮政策的重点领域,值得重点关注,房地产、财政政策发力有助于进一步稳住建筑业需求,"反内卷"政策有望缓解制造业利润率偏低的现实情况。政策对"新质生产力"的支持一如既往,科技和主题板块在产业事件催化中可能仍将有所表现。 u3000u3000同时,外部环境依然具有不确定性,美国新任总统后的政策和全球地缘政治冲突带来风险和挑战,可能对A股造成一定影响,需要重点跟踪。 u3000u3000我们将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,努力获取超额收益。 u3000u3000 u3000u3000债券方面,2024年四季度,债市收益率曲线震荡下行。银行间体系流动性维持适度宽松。国庆假期后,权益市场呈现较大波动,风险偏好急速提升,债券市场出现剧烈调整。但债券收益率随后逐渐回落,持续至年末。进入12月后收益率更是急速下行,增量政策持续落地,长端利率债更是进入"1.0"时代。信用利差在利率债收益率快速下行后逐渐拉大。 u3000u3000展望明年,重点关注利率债供给增加、财政刺激实际落地效果以及风险偏好的变化。如果市场预期大幅变化,市场可能仍将呈现震荡格局。 u3000u3000策略上,维持适当的久期与适中的杠杆水平,努力有效规避信用风险,同时把握时机博取资本利得,要更加灵活的进行配置与交易。

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