四季报点评：汇添富均衡精选六个月持有混合C基金季度涨幅0.73%

证券之星消息，日前汇添富均衡精选六个月持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为0.73%。

从业绩表现来看，汇添富均衡精选六个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为28.26%，在同类基金中排名500/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-13.73%，成立以来的最大回撤为-39.28%。

从基金规模来看，汇添富均衡精选六个月持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1145.07万元变化了-173.56万元，环比变化了-15.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.09%，无债券类资产，现金占净值比8.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.3%，第一大重仓股为吉利汽车（00175），持仓占比为4.55%。

汇添富均衡精选六个月持有混合C现任基金经理为卞正。其中在任基金经理卞正已从业2年又338天，2023年6月14日正式接手管理汇添富均衡精选六个月持有混合C，任职期间累计回报为5.02%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A（016199），季度净值涨幅为6.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股三大股指震荡,本季度上证综指上涨0.46%、深证成指下跌1.09%、创业板指下跌1.54%。恒指表现一般,本季度下跌5.08%。板块表现上,商贸零售、电子、计算机等此前超跌的板块表现亮眼。 报告期内,本基金减仓了部分个股,主要从自下而上层面,部分个股短期上涨透支了部分成长空间;加仓了几个方向,一是港股互联网个股,相关个股的基本面改善前景较为明确;二是A股计算机板块,我们认为计算机板块处在长期估值底部区间,在行业信创和软件自主可控的确定性趋势下,板块有一定机会;三是光伏板块,我们认为行业的供给侧改革会有一定变化,龙头个股的盈利预期将可能改善。10月以来,市场震荡向上,大部分超跌个股基本实现了估值修复,本基金继续优化组合结构,精选个股,对个股的质量因子要求进一步提高,减持了部分当期估值较高、远期成长较为不确定的个股。 报告期内,本基金组合延续此前配置风格,在均衡中偏向成长,市值分布均衡,板块分布也较为均衡。本基金将严格按照契约基准,按基准指数的行业分布、市场分布(A/H)进行配置,在行业和市场中选择阶段性超配或低配,但不做大的板块或市场偏离,并定期对组合中的资产配比再平衡,以保持资产分配符合基准目标。 2024年以来,我们继续深入企业一线调研,发现在宏观经济环境有不确定的背景下,企业仍然有积极的成长空间和机会。三个方向尤其值得重视：第一是新能源后平价时代的机遇。经过头部企业长年的技术创新,叠加上游资源价格恢复理性,当前动力电池、储能电池和光伏组件的成本都有明显下降,与传统能源达到平价后,下游需求有望进一步爆发。第二是AI泛化后的硬件市场,我们认为AIGC将带来很多硬件创新,如AI耳机、AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等行业升级方向,将带来消费电子及上游半导体产业链新一轮的增长驱动。第三是高质量出海市场,2024年国内"新三样"出口破万亿,2025年我们将持续看到一些中国企业更加高质量地出海,包括医疗设备、创新药、商业航空、低空飞行等多个领域,我们有可能看到从零到一的机会。 目前组合在行业分布上将行业分成金融周期、高端制造、大消费、医药、TMT五个大行业板块,根据基准行业配置进行超低配的配置,相对看好医药、TMT和高端制造中优质公司的长期成长机会。

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