四季报点评：浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C基金季度涨幅1.64%

证券之星消息，日前浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为1.64%。

从业绩表现来看，浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C基金过去一年净值涨幅为5.48%，在同类基金中排名227/354，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.01%。而基金过去一年的最大回撤为-8.6%，成立以来的最大回撤为-10.94%。

从基金规模来看，浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.32万元变化了-0.2万元，环比变化了-63.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.91%，无债券类资产，现金占净值比7.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.92%，第一大重仓股为奥海科技（002993），持仓占比为0.93%。

浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C现任基金经理为宋青涛。其中在任基金经理宋青涛已从业4年又171天，2023年7月31日正式接手管理浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C，任职期间累计回报为-0.74%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C（017918），季度净值涨幅为1.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾四季度,固收资产方面利率债表现非常出色。权益资产方面,虽然A股市场整体呈现震荡走势,但是AI产业趋势相关的新方向和以银行为核心代表的红利方向表现较好,其他板块压力较大。 本基金在四季度增加了转债配置力度,而权益资产方面高位兑现了软件、计算机和机器人方向的基金,增加了红利持仓,主要增加的是银行基金。相对而言,本基金配置的消费基金表现不佳。四季度泛消费领域有比较好的配置机会,但是机会集中在商贸零售、社会服务、轻工制造和纺织服饰方向,而这些方向并不属于消费基金核心持仓方向上,导致传统消费基金在四季度表现不佳。 展望一季度,如果超长期利率债继续下行,那么相关基金和银行红利基金仍然会有不错收益率,因此固收类资产配置策略方面,本基金择机增加超长期利率基金配置力度。 权益资产方面,虽然本基金对计算机、软件和传媒方向相对谨慎,但是对AI进入产业新发展高度认可,会继续重点关注与算力和端侧关联度高的基金。关于消费方向,本基金对今年国内消费恢复是有信心的,但是全市场几乎所有消费类基金与白酒行业关联度非常高,因此从选基层面让FOF基金比较难挑选出与消费相关度高但又与白酒行业相关度低的消费类经济。红利方向需要关注国内泛金融市场"欠配"是否延续,如果今年债市供给仍然比较克制,"欠配"大概率会延续,利率债牛市会延续。

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