四季报点评：华商研究回报一年持有混合A基金季度涨幅4.28%

证券之星消息，日前华商研究回报一年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.07亿元，季度净值涨幅为4.28%。

从业绩表现来看，华商研究回报一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为19.86%，在同类基金中排名1117/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.22%，成立以来的最大回撤为-43.01%。

从基金规模来看，华商研究回报一年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.07亿元，较上一期规模2.18亿元变化了-1096.26万元，环比变化了-5.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.03%，无债券类资产，现金占净值比13.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.56%，第一大重仓股为顺络电子（002138），持仓占比为4.16%。

华商研究回报一年持有混合A现任基金经理为童立。其中在任基金经理童立已从业8年又289天，2023年3月7日正式接手管理华商研究回报一年持有混合A，任职期间累计回报为-17.28%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商科技创新混合（008961），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场在经历了九月底的连续大涨之后,2024年的四季度市场整体呈现出区间震荡的表现,但其中的结构性机会非常明显,最突出的显然是AI相关的方向。 分两个层面来阐述我们在四季度的投资操作：1)整体而言,我们在11月之后降低了组合的仓位和风险偏好,尤其持仓中的一些高弹性品种进行了集中减仓,但是整体组合仍然偏向"数字经济+双碳经济"等成长性行业;2)我们也参与了AI新技术与端侧AI等投资机会,但是事后来看,这部分仓位没太足够,也没能对冲其他成长方向的下跌。 展望2025年的资本市场,我们认为科技创新与新质生产力是最值得重视的方向。从我们的研究来看,AI及应用、智能驾驶、机器人、自主可控都会在2025年有明显的产业推进与落地,也会带来相关细分行业与上市公司的股价表现(而非之前更多是海外映射或逻辑演绎的阶段)。我们将紧密跟踪上述方向的进展与变化,以期更好的把握其中的投资机会。

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