四季报点评：东财价值启航A基金季度涨幅-10.02%

证券之星消息，日前东财价值启航A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-10.02%。

从业绩表现来看，东财价值启航A基金过去一年净值涨幅为4.51%，在同类基金中排名3241/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-25.89%，成立以来的最大回撤为-25.89%。

从基金规模来看，东财价值启航A基金2024年四季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模988.02万元变化了-99.46万元，环比变化了-10.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.59%，无债券类资产，现金占净值比22.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.93%，第一大重仓股为西部矿业（601168），持仓占比为7.9%。

东财价值启航A现任基金经理为方一航。其中在任基金经理方一航已从业3年又140天，2023年3月30日正式接手管理东财价值启航A，任职期间累计回报为-7.93%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财景气驱动A（019143），季度净值涨幅为15.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,A股市场跌宕起伏,当年开年到4月,以AI为代表的TMT板块和以黄金、铜为代表的周期品取得较好收益。5月以后随着市场成交量的萎缩,整体市场呈防御态势,以银行、电力、煤炭为代表的高股息红利板块受到市场追捧。9月24日以后随着系列增量政策的发力,市场一扫阴霾,成交量在国庆假期前后显著放大,市场成交再度趋于活跃。全年看,整体行情呈现"两头高、中间低"的态势。 面向未来,我们对中国经济的走势和股票市场的投资机会仍持积极正面态度。政策上,随着一系列金融、货币和财政政策的接续发力,市场预期已出现较大幅度的改善,后续市场将逐步调整前期过分偏冷的看法,实体经济的发展也将有望逐步企稳回升;资金上,随着国债利率的持续走低,股票相较于债券仍然具有较高性价比,加之国家鼓励长期资金入市的态度一以贯之,新增资金仍有流入股票市场的可能。市场成交量回到相对平衡、活跃状态之后,将有利于投资者捕捉结构性机会,发挥选股能力和优势,创造超额收益。 本产品始终聚焦金融周期板块,重点配置"硬核"资源品方向,沿着国内占主导,国际有优势的两条脉络,寻找高性价比、高景气度、业绩扎实有成长的主流上市公司标的。下一步将继续重点关注部分供应格局稳定、需求边际好转的弹性品种,力争抓住有利时机获取较强回报,为组合的长期业绩打下坚实基础。同时过程中注重仓位管理,尽量控制回撤,坐实收益,增强投资者的持基体验。

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