四季报点评：博道和祥多元稳健债券C基金季度涨幅2.81%

证券之星消息，日前博道和祥多元稳健债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为2.81%。

从业绩表现来看，博道和祥多元稳健债券C基金过去一年净值涨幅为8.36%，在同类基金中排名337/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-3.07%，成立以来的最大回撤为-5.19%。

从基金规模来看，博道和祥多元稳健债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模4533.26万元变化了-1560.18万元，环比变化了-34.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.42%，债券占净值比101.51%，现金占净值比6.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.68%，第一大重仓股为华宝新能（301327），持仓占比为0.22%。

博道和祥多元稳健债券C现任基金经理为陈连权。其中在任基金经理陈连权已从业4年又160天，2023年4月11日正式接手管理博道和祥多元稳健债券C，任职期间累计回报为5.47%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道盛利6个月持有期混合（010404），季度净值涨幅为3.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,股票市场冲高后有所回落并进入盘整,国内基本面有所抬升,美联储仍处降息周期,但预期有所回收。全季看,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%;债券方面,十年期国债利率从2.15%下行至1.67%,利率体系总体仍处于低位运行,并创出历史新低。 四季度,经济数据有所反弹,PMI从9月份49.8重回枯荣线之上,回升至12月份的50.1,11月份的工业增加值同比增速为5.4%,持平于9月份;价格方面,CPI从9月份的0.4%下行至11月份的0.2%,PPI则从9月份的-2.8%小幅回升至11月份的-2.5%,价格总体在低位维持弱势运行;政策方面,四季度MLF利率维持在2%,7天OMO逆回购利率维持在1.5%,在前期政策新工具推出之后,市场预期有所逆转,政策可能处于短期的观察期,市场利率再次下行。 海外方面,美联储开始转向宽松周期,但再通胀的潜在风险可能限制美联储的降息力度,市场对明年的降息次数预期有所下降。 往后看,我们维持此前对市场可能会经历一个"政策急转向,经济缓修复,资产再平衡"脉冲过程的判断,如果风险偏好延续回暖,经济体内部的流动性传导机制得以畅通,预计经济基本面与市场也将随之缓慢回升。 本基金四季度在基金合同约定的资产配置比例范围内总体维持较高的权益比例。风格与选股方面,遵循多因子模型,在成长与价值当中总体保持均衡,市值风格适中,债券配置方面,动态增配了长久期利率债。 本基金将继续坚持攻守兼备的投资思路,积极跟踪把握基本面与市场的变化,保持对市场的尊重及敬畏,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的投资收益。

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