四季报点评：华宝中证沪港深新消费指数C基金季度涨幅4.63%

证券之星消息，日前华宝中证沪港深新消费指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为4.63%。

从业绩表现来看，华宝中证沪港深新消费指数C基金过去一年净值涨幅为47.19%，在同类基金中排名51/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-15.84%，成立以来的最大回撤为-37.13%。

从基金规模来看，华宝中证沪港深新消费指数C基金2024年四季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模3211.27万元变化了2627.87万元，环比变化了81.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.7%，无债券类资产，现金占净值比9.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.5%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为14.61%。

华宝中证沪港深新消费指数C现任基金经理为胡洁 张放。其中在任基金经理胡洁已从业12年又103天，2023年4月11日正式接手管理华宝中证沪港深新消费指数C，任职期间累计回报为3.65%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证科技龙头ETF（515000），季度净值涨幅为6.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,中央政治局会议与中央经济工作会议相继召开,“稳住楼市股市”、“适度宽松”等定调加强了经济与市场韧性。从消费、地产与投资等四季度高频经济数据来看,各类数据回升明显,中央经济工作会议特别强调了9月26日中央政治局会议后部署的一揽子增量政策,使得社会信心有效提振,经济明显回升。从资金面上看,A股市场四季度维持高成交量,流动性充沛。展望2025年一季度,积极因素不断积累,在提高赤字、“两重两新”补贴、促消费政策等财政政策,以及适度宽松的货币政策引导下,市场或仍将维持活跃。同时,随着全球货币政策的逐步转向,海外不确定风险事件的落地,中国经济的外生与内生动力仍会具备良好基础。市场方面,A股四季度显著震荡,不同板块表现差异明显。2024年四季度,商业贸易、电子、计算机等行业表现较好,有色金属、食品饮料、煤炭等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现分化,以中证A100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了3.54%和2.06%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,前者下跌了0.30%,后者上涨了4.36%。在本报告期中,中证沪港深新消费指数累计上涨了7.26%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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