四季报点评：华泰柏瑞上证50指数增强C基金季度涨幅-2.58%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证50指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-2.58%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证50指数增强C基金过去一年净值涨幅为16.04%，在同类基金中排名368/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-10.64%，成立以来的最大回撤为-17.8%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证50指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模2227.32万元变化了-888.89万元，环比变化了-39.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.73%，无债券类资产，现金占净值比5.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.41%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.41%。

华泰柏瑞上证50指数增强C现任基金经理为曾鸿。其中在任基金经理曾鸿已从业7年又149天，2023年9月4日正式接手管理华泰柏瑞上证50指数增强C，任职期间累计回报为1.93%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞量化对冲（002804），季度净值涨幅为0.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股在第一个交易日冲高后回落,随后呈现震荡走势。经过三季度末的大幅上涨后,市场预期从悲观情绪中修复,开始展望经济的复苏,政策的助力,消费的提振。从短期经济数据来看,内需仍比较疲软,下行压力仍然存在。海外方面,美国大选落地,我国经济发展的外部环境的不确定性降低,大国关系可能面临着转换的节点,但是地缘政治因素造成的扰动和压力仍在。市场活跃度明显提升,两市成交额较三季度有显著抬升。在四季度,一些前三季度表现较好的行业,如有色金属、煤炭等的表现受到抑制,而一些前期表现不佳的行业,如电子、计算机、传媒则表现较好。上证50指数成分股轮动频繁,电子、银行等行业的成分股表现较好,而地产、白酒、光伏等行业的成分股跌幅靠前。 u3000u3000本报告期,代表大市值公司的上证50、沪深300分别下跌2.56%和2.06%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数下跌1.77%;代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅分别为4.36%和8.40%。横向比较来看,前期下跌较多的中小市值公司反弹较多,前期相对有超额收益的核心资产和的高股息类上市公司在四季度落后。 u3000u3000本报告期内,我们坚持基本面多因子的量化选股策略,结合对市场的研判,采取比较稳健的投资策略。 u3000u3000我们认为,展望2025年,一系列增量政策的落地仍然值得期待,基本面的复苏则需要更长时间。中国经济由于其内生韧性会逐步企稳向好,未来的科技创新拉动全要素生产率将是我国经济新的增长点。我们判断在当前指数点位市场大幅下探的风险较小,淡化择时。预计在经济新旧动能切换的背景下,市场各个行业和主题板块的行情将有所分化,上证50指数成分股也可能产生比较大的分化。在不出现极端情况的前提下,我们对未来几个季度的A股市场,以及作为大型各行业龙头公司代表的上证50指数持比较乐观的态度。 u3000u3000投资策略方面,我们继续坚持持仓较为分散的基本面量化选股策略,在控制超额收益回撤的同时力争获取更大的超额收益。在市场波动加大,行业、风格仍然频繁轮动的行情下,比较严格地控制个股、行业风险暴露,同时淡化短期波动,避免追逐市场短期热点,过于频繁换仓。 u3000u3000在组合管理方面,本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下, 力求继续获得超越标的指数的超额收益。

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