四季报点评：汇丰晋信龙腾混合C基金季度涨幅-7.12%

证券之星消息，日前汇丰晋信龙腾混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-7.12%。

从业绩表现来看，汇丰晋信龙腾混合C基金过去一年净值涨幅为-0.01%，在同类基金中排名3566/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-24.51%，成立以来的最大回撤为-30.97%。

从基金规模来看，汇丰晋信龙腾混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2169.26万元变化了115.16万元，环比变化了5.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.25%，债券占净值比1.16%，现金占净值比4.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.36%，第一大重仓股为通威股份（600438），持仓占比为9.34%。

汇丰晋信龙腾混合C现任基金经理为陆彬。其中在任基金经理陆彬已从业5年又253天，2023年11月20日正式接手管理汇丰晋信龙腾混合C，任职期间累计回报为-15.59%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场各主要指数表现有所分化,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,创业板指数下跌1.54%,科创50指数上涨13.36%。不同行业的涨跌幅亦有所分化,在中信30个一级行业中,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅较大,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药等行业表现相对落后。 过去一个季度稳增长政策持续出台,债务置换、设备更新、消费品以旧换新等多项经济支持举措有效带动了基建投资和社会消费品零售增速的平稳回暖,一线城市的二手房销售量也在淡季显著回升,社会对经济稳健发展的信心持续增强。后续财政政策有望继续保持积极,宽松的货币政策配合发力,国内经济预计将进一步得到修复,更多的不确定性可能来自海外贸易摩擦,出口可能成为经济增长的拖累项,但预计国内的政策应对将有效对冲海外不利因素的影响,宏观经济为资本市场表现提供有力支撑。 随着市场对政策预期的改变,市场情绪已经明显修复,整体估值水位有所抬升,但权益指数的风险溢价率依然处于历史中枢以上,意味着权益资产的隐含回报率较高,具备较好的配置价值。基于中长期基本面和估值的比较,24年以来盈利稳定且股息率较优的公司配置价值可能有所降低;而部分增速较好、受益于经济支持政策或行业周期底部反转且中长期估值合理的成长股存在较好的投资机会;随着财政补贴等消费支持政策的持续推出,微观经济数据在大众消费板块有望率先看到改善,值得积极关注;偏上游的顺周期板块也有望迎来盈利和估值的反转。 汇丰晋信龙腾基金从自下而上的角度深入挖掘各个行业的优质公司,积极寻找业绩和估值有较大弹性的投资机会,建立一篮子隐含回报率较高的组合。本基金当前的配置较为均衡,整体持仓偏成长,行业分布较为分散,包括新能源产业链、计算机、电子、医药、周期等。

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