四季报点评：恒越智选科技混合C基金季度涨幅8.21%

证券之星消息，日前恒越智选科技混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为8.21%。

从业绩表现来看，恒越智选科技混合C基金过去一年净值涨幅为23.21%，在同类基金中排名739/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-29.16%，成立以来的最大回撤为-29.16%。

从基金规模来看，恒越智选科技混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模584.89万元变化了31.55万元，环比变化了5.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.16%，无债券类资产，现金占净值比8.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.88%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.52%。

恒越智选科技混合C现任基金经理为杨藻，近期离任的基金经理为赵炯。其中在任基金经理杨藻已从业1年又69天，2023年11月17日正式接手管理恒越智选科技混合C，任职期间累计回报为19.36%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越智选科技混合A（019257），季度净值涨幅为8.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内各项稳增长政策逐步落地,经济有望企稳回升。9月24日,三部委公布包括下调存款准备金率和政策利率、引导降低存量房贷利率、推动中长期资金入市等金融支持经济高质量发展的一揽子增量政策。12月9日,中央政治局会议强调通过"更加积极的财政政策"和"适度宽松的货币政策"稳增长。四季度,PMI、M1等有关预期的指标在逐步好转,而信贷、消费等现实指标仍有波动或仍在低位。供给端继续偏强,需求端仍有待修复。消费方面,以旧换新政策提振耐用品消费;投资方面,基建和制造业投资维持高位,地产投资降幅小幅收窄;出口方面,关税预期下"抢出口"效应预计推升年底出口增速。 u3000u3000海外方面,四季度海外风险事件压制风险偏好。10月上旬,美国大选结果引发的外部不确定性波动。11月6日,特朗普当选美国总统。11月26日,特朗普宣布将对所有中国进口商品加征10%的额外关税。美联储延续谨慎降息路径,美国经济软着陆预期强化,但核心通胀数据略有回升,引发市场对货币政策预期的波动。 u3000u3000权益市场,"924"政策组合拳后,风险偏好迅速回升,推动市场"V"型反转。10 月中旬至今,市场进入震荡整固期,叠加海外特朗普胜选,美元指数走高导致国内资产承压。小盘成长表现靠前,受益于政策支持资本市场发展的综合金融行业领涨A股,同时,市场围绕自主可控、并购重组、化债、破净等多个主题反复博弈。 u3000u3000报告期内,本基金继续坚持科技风格,在原有的行业选择框架上,结合个股的深度研究,并综合考虑宏观预期及市场风格的变化因子,优化持仓结构。具体方向上,我们继续重点关注已开始从资本开支转向资本回报的人工智能方向,除继续配置参与全球供应链核心环节外,也加大了对于国产算力和AI应用等方向的配置。同时,我们也看好产业周期触底回升、需求有望超预期的新能源产业链,在前两个季度持续增配的基础上,我们继续加大包含锂电产业链和光储产业链等方向的配置。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。