四季报点评：华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C基金季度涨幅-1.36%

证券之星消息，日前华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-1.36%。

从业绩表现来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C基金过去一年净值涨幅为11.69%，在同类基金中排名1564/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-18.26%，成立以来的最大回撤为-18.26%。

从基金规模来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模498.29万元变化了-251.97万元，环比变化了-50.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.2%，债券占净值比0.69%，现金占净值比4.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.2%，第一大重仓股为上海建工（600170），持仓占比为0.02%。

华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业9年又82天，2023年10月31日正式接手管理华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C，任职期间累计回报为3.02%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证科创板50成份ETF（588000），季度净值涨幅为14.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,基金业绩比较基准为：中证智选500价值稳健策略指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。中证智选500价值稳健策略指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 4季度,美国大选结果出炉,"特朗普交易"一度左右全球市场,美元强势,欧洲与新兴市场货币面临挑战潜在的通胀预期影响美联储降息步伐,12月虽降息25bp,但其鹰派言论下降息预期有所放缓,叠加特朗普政府的贸易和技术政策,中国当前仍旧面临复杂多变的外部环境。国内宏观经济方面,四季度国内宏观经济表现整体稳定,高频数据显示经济增长动能有所改善,政府补贴下社会消费品零售总额同比增长,物价稳定,PPI跌幅收窄。政策方面,12月中央经济工作会议表态积极,点明我国经济和政策方面的核心矛盾,并提出积极部署财政、货币、扩内需、产业、地产等相关政策,有望有效提振社会信心,带动社会预期持续改善。 市场方面,4季度债市表现较为强劲,A股市场震荡中温和上行。小微盘股票录得明显正收益,大盘股相对较弱,成长风格引领市场。板块方面,商贸零售、计算机、电子、传媒等行业领涨,石油石化、煤炭、电力及公用事业等行业涨幅较小。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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