四季报点评：汇添富国证2000指数增强A基金季度涨幅9.74%

证券之星消息，日前汇添富国证2000指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为9.74%。

从业绩表现来看，汇添富国证2000指数增强A基金过去一年净值涨幅为28.67%，在同类基金中排名30/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-24.85%，成立以来的最大回撤为-32.46%。

从基金规模来看，汇添富国证2000指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.01亿元变化了-93.86万元，环比变化了-0.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.34%，无债券类资产，现金占净值比7.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.08%，第一大重仓股为银轮股份（002126），持仓占比为0.45%。

汇添富国证2000指数增强A现任基金经理为吴振翔 王星星。其中在任基金经理吴振翔已从业14年又356天，2023年11月7日正式接手管理汇添富国证2000指数增强A，任职期间累计回报为12.41%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富国证2000指数增强A（019318），季度净值涨幅为9.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A 股总体维持震荡,小盘股相对占优,国证2000指数收涨,产品超额收益在报告期初受部分风格影响有较大回撤,后期逐步修复,总体跑赢基准指数。 本基金采用量化指数增强的方式运作,在控制组合相对基准跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。具体操作上,我们采用多因子模型和 AI 量化选股相结合的方式评价个股,在严控组合和基准之间风格和行业偏离的条件下,超配评价较高的个股、低配评价较低的个股以实现超额收益。报告期内个股偏离相对较低,组合持仓相对分散,以降低组合对个股的依赖,提升组合超额稳定性,同时对风险事件实时监控,及时剔除风险个股,降低组合尾部风险。投资管理过程中我们尽量避免对组合持仓的直接干预,将投资观点和思想转化为规则化的量化投资策略,审慎地调整量化策略去间接调整组合持仓,以保证投资管理的可复制性,同时避免情绪波动对组合投资的负面影响。

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