四季报点评：金元顺安丰利债券C基金季度涨幅7.89%

证券之星消息，日前金元顺安丰利债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为7.89%。

从业绩表现来看，金元顺安丰利债券C基金过去一年净值涨幅为11.25%，在同类基金中排名145/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-6.87%，成立以来的最大回撤为-7.88%。

从基金规模来看，金元顺安丰利债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模1.5万元变化了81.16万元，环比变化了5407.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.2%，债券占净值比106.19%，现金占净值比2.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.72%，第一大重仓股为神火股份（000933），持仓占比为0.5%。

金元顺安丰利债券C现任基金经理为周博洋。其中在任基金经理周博洋已从业7年，2024年1月3日正式接手管理金元顺安丰利债券C，任职期间累计回报为8.69%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金元顺安丰利债券C（020499），季度净值涨幅为7.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底的利好政策出台使得权益市场持续上行,国庆假期期间政策利好不断发酵,10月8日当天市场买盘踊跃,但由于预期过于一致,当天也成为主要指数的阶段高点。之后的市场呈现大小盘的明显分化,主题性投资行情较为突出,半导体、人工智能、机器人等热点板块轮番表现。四季度整体来看,上证指数上涨0.5%,深圳成指下跌1.1%,创业板指下跌1.5%,科创50上涨13.4%。债券方面,2024年四季度债市收益率整体先上后下,在9月政策转向后市场呈现一段时间内的股债跷跷板走势,随后随着货币政策"适度宽松"基调重提,货币宽松预期升温,债市抢跑行情启动,债市收益率重回下行通道。分月来看,10月市场整体仍围绕政策预期博弈,股债跷跷板特征明显; 11月债市收益率震荡下行,11月地方置换债稳步发行,月内供给担忧逐渐消退,资金面表现宽松,债市对12月降准预期较强;12月债市在货币政策定调"适度宽松"后,市场对货币宽松预期明显升温,而对财政政策的强度和效果持疑,债市收益率继续大幅下行。四季度转债表现出一定的抗跌性,转债估值有所提升,四季度中证转债上涨5.55%。产品主要是保持一定债券久期,进行权益仓位的内部优化。

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