四季报点评：光大保德信锦弘混合E基金季度涨幅4.31%

证券之星消息，日前光大保德信锦弘混合E基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为4.31%。

从业绩表现来看，光大保德信锦弘混合E基金过去一年净值涨幅为11.36%，在同类基金中排名171/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-8.14%，成立以来的最大回撤为-10.25%。

从基金规模来看，光大保德信锦弘混合E基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模208.43万元变化了8.97万元，环比变化了4.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.94%，债券占净值比25.67%，现金占净值比16.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.51%，第一大重仓股为同花顺（300033），持仓占比为5.77%。

光大保德信锦弘混合E现任基金经理为王卫林。其中在任基金经理王卫林已从业4年又206天，2023年12月22日正式接手管理光大保德信锦弘混合E，任职期间累计回报为6.93%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大保德信量化股票A（360001），季度净值涨幅为4.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金不高于30%的基金资产投资于股票,报告期内,本基金股票组合部分结合基金管理人内部的定性和定量分析模型优选个股,行业分散,个股分散。债券投资以高评级债券为主。 2024年股票组合部分投资策略的底层逻辑是,根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验,挖掘并精选各种有效因子,基于有效的选股因子和合适的风控约束条件构建选股策略,满足回测要求的策略经决策流程后被用于与其风险收益特征匹配的产品上。对选股策略的评价,我们会主要从收益性、波动性、解释性和遍历性四个维度考量。 除此以外,在策略执行过程中,我们会严格遵从纪律性,做好精细化交易管理,把策略的理论收益最大化地转化到产品的实际收益中。 根据金融市场的实践经验,我们尽可能挖掘能较好解释股市收益的风格,并在一定程度上把握住了这些方向的交易机会。 近几年,AI技术的发展日新月异,其在量化投资领域的应用也越来越广泛,我们也把它融入到了我们经典的选股框架体系中。 2024年单四季度,本产品相对业绩比较基准表现较好。主要原因是,9月24日国新办会议密集释放了一揽子政策,极大提振了市场信心,低位弹性股票快速反弹。本产品的股票部分仓位受益于市场上行,给组合带来较大正贡献。四季度,市场虽然处于宽幅震荡,但小盘股的表现相对更好,产品的运作策略与市场风格契合。 我们对国内的经济长期保持一个乐观态度,我们将根据市场实际情况及历史数据持续挖掘各种有效因子,用一个科学的投资方法和积极的投资态度力争帮助投资者分享中国经济增长的成果。

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