四季报点评：金信转型创新成长混合发起式C基金季度涨幅18.45%

证券之星消息，日前金信转型创新成长混合发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为18.45%。

从业绩表现来看，金信转型创新成长混合发起式C基金过去一年净值涨幅为43.33%，在同类基金中排名65/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-19.4%，成立以来的最大回撤为-27.17%。

从基金规模来看，金信转型创新成长混合发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模917.92万元变化了1263.16万元，环比变化了137.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.86%，债券占净值比3.12%，现金占净值比7.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.85%，第一大重仓股为思特威（688213），持仓占比为8.25%。

金信转型创新成长混合发起式C现任基金经理为杨超 阚刘瑞。其中在任基金经理杨超已从业3年又259天，2023年12月20日正式接手管理金信转型创新成长混合发起式C，任职期间累计回报为24.62%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信转型创新成长混合发起式A（002810），季度净值涨幅为18.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,组合继续增加半导体板块个股配置,并择机降低了军工板块个股配置比例。4季度市场波动较大,科技成长表现相对领先,无论国防军工还是半导体板块,总体来说都是领先于沪深300指数。 近年来,AI技术迅猛发展,人工智能技术的快速发展以及应用领域与应用场景不断扩大,为半导体行业带来了新的增长动力。因此,从市场表现来看,这一领域的投资机会也将会比较多。 对于军工板块,从中长期来看,从中国军费占中国GDP比例来说,近两年占比已经低于1.4%,与美英法等国相比,依然存在较大差距。因此未来仍然有进一步提升的空间。因此行业未来增长的确定性比较高。随着我国军工产业的全球竞争力提升,军工产品在外贸领域也有广阔的发展前景。因此依然看好军工板块的中长期成长前景,看好军工板块的中长期潜力。 "十四五"规划2025年将会进入收官阶段,可以预期军工行业订单有望迎来加速落地阶段,这样也就意味着一些军工板块部分公司业绩存在超预期的潜力。并且2025年也会为"十五五"规划进行准备,也有望出现一些新的增长点,因此军工板块也非常值得关注。 展望2025年1季度,宏观政策的力度有望进一步增大,赤字率也有望上升,部分经济指标有望边际改善,政策效果预计将会初显。随着宏观经济基本面的不断向好,从上市公司微观盈利层面来看,也会有越来越多的行业会出现业绩向上的拐点,因此对2025年1季度行情谨慎乐观。 面对复杂的市场行情,组合也依然需要保持一定灵活性,但重点依然会放在科技成长领域,尤其是芯片及军工领域,因为这代表我国未来经济发展方向及产业趋势。此外,组合对周期材料等领域组合也会保持密切关注。一方面努力挖掘个股机会,另一方面也会根据市场变化及行业景气度变化,对组合行业配置不断优化,努力为投资人创造持续的业绩回报。

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