四季报点评：国寿安保优选国企股票发起式A基金季度涨幅-7.65%

证券之星消息，日前国寿安保优选国企股票发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-7.65%。

从业绩表现来看，国寿安保优选国企股票发起式A基金过去一年净值涨幅为27.23%，在同类基金中排名171/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-19.61%，成立以来的最大回撤为-19.61%。

从基金规模来看，国寿安保优选国企股票发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1318.35万元变化了184.7万元，环比变化了14.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.92%，债券占净值比4.9%，现金占净值比2.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.27%，第一大重仓股为新华保险（601336），持仓占比为6.81%。

国寿安保优选国企股票发起式A现任基金经理为谢夫。其中在任基金经理谢夫已从业1年又93天，2023年10月24日正式接手管理国寿安保优选国企股票发起式A，任职期间累计回报为8.65%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度以来,市场震荡向下,整体风险偏好有所下降,红利资产在四季度出现了明显上涨,顺周期资产出现了回调,但是以AI 等为代表的科技行业仍然较强。政策方面来看,2024年12月政治局会议提及"超常规逆周期调节",2024年中央经济工作会议提出"实施适度宽松的货币政策"等表述来看预计后续政策宽松仍然是主要基调,因此整体对市场保持乐观。 u3000u3000 u3000u3000操作方面,整体顺周期相关个股虽然做了一部分高低切换但是并没有做行业上的调整,导致四季度在预期落地后净值回撤相对较大。但是对相关顺周期板块后续表现并不悲观,一个是调整后估值仍然处于底部,二是预计25年仍然有更多的政策预期,因此整体仍然会以顺周期行业作为底仓。其它行业上会围绕经济工作会议中提到的新质生产力、人工智能+和军工等方向做布局。

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