四季报点评：工银中证1000增强策略ETF基金季度涨幅6.36%

证券之星消息，日前工银中证1000增强策略ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为6.36%。

从业绩表现来看，工银中证1000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为21.72%，在同类基金中排名113/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-21.49%，成立以来的最大回撤为-30.56%。

从基金规模来看，工银中证1000增强策略ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模5993.95万元变化了-1504.56万元，环比变化了-25.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.75%，无债券类资产，现金占净值比7.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.4%，第一大重仓股为尚太科技（001301），持仓占比为0.98%。

工银中证1000增强策略ETF现任基金经理为刘伟琳 张乐涛 刘子豪。其中在任基金经理刘伟琳已从业10年又102天，2023年8月31日正式接手管理工银中证1000增强策略ETF，任职期间累计回报为4.81%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银中证1000增强策略ETF（561280），季度净值涨幅为6.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济处于经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码加码,A股市场长期向好趋势进一步巩固。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000回顾四季度,权益市场剧烈波动,风格趋势急剧反转,加大了超额收益的获取难度。四季度,本基金在仓位上未做大幅调整。在四季度基金操作中,本基金股票策略alpha相对稳定,超额回撤相对可控,同时各自策略之间保持较低相关性,保证了单个信号出现回撤时,组合整体超额收益不受太大影响。本基金四季度仍以多因子量化选股策略为主要配置策略,严格控制组合在风险和行业层面的敞口。本基金继续着力于研发、迭代所用的指数增强策略,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

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