四季报点评：金鹰中小盘精选混合C基金季度涨幅12.06%

证券之星消息，日前金鹰中小盘精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为12.06%。

从业绩表现来看，金鹰中小盘精选混合C基金过去一年净值涨幅为29.28%，在同类基金中排名475/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-31.84%，成立以来的最大回撤为-31.84%。

从基金规模来看，金鹰中小盘精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2157.59万元变化了134.75万元，环比变化了6.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.38%，债券占净值比21.7%，现金占净值比3.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.44%，第一大重仓股为长盛轴承（300718），持仓占比为3.99%。

金鹰中小盘精选混合C现任基金经理为张展华，近期离任的基金经理为陈颖。其中在任基金经理张展华已从业1年又6天，2024年1月19日正式接手管理金鹰中小盘精选混合C，任职期间累计回报为22.71%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰中小盘精选混合A（162102），季度净值涨幅为12.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,欧美主要国家经济增长压力显现,欧美多家央行进入降息周期,多次降息。 四季度中央各部委、地方政府陆续推出多项经济刺激政策,整体来看,货币政策适度宽松,财政政策更加积极。市场对未来经济的悲观预期有一定程度的修复。从四季度已公布经济数据来看,目前只是有一定程度的弱改善,因为经济复苏和政策效果显现都需要一个过程。 A股方面,市场整体表现前高后低,一行两会新闻发布会后,市场信心得以修复,在四季度初延续三季度末的反弹走势,随后整体进入盘整阶段,期间细分行业的结构性机会较多。 回顾四季度,虽然市场整体波动不大,但是基于对国内经济复苏,以及未来几年新科技进入快速发展通道的信心,本基金保持了较高仓位,同时在季度中对三季度的配置结构进行了一定程度的调整。减仓了部分消费电子的公司,增配部分计算机和传媒行业中与AI应用相关的公司,以及布局了消费行业中部分出现了困境反转的公司。我们持续关注科技板块,特别是AI终端快速增长所带来的投资机会。以及货币政策和经济政策转向,带来的金融资产价值重估和消费板块触底回升的机会。 展望一季度,市场可能是一个先抑后扬的走势。由于前期经历了的较大幅度反弹,市场需要通过调整等待经济数据来佐证,同时也需要观察后续推出的经济政策、货币政策的力度来选择方向。而这个调整的节奏、时间、幅度还需要考虑可能的外部地缘关系等因素的影响。 对于整个一季度,我们并不悲观。预计一季度本基金将维持较高仓位,并且可能择机加仓。其中以AI相关的软硬件为代表的科技板块、以及符合国家经济政策和产业政策的消费板块公司,是我们中长期的重点关注的方向。同时我们也会结合货币政策和财政政策的力度,择机参与市场中低估值资产重估的机会。具体配置方向上,本基金将延续四季度的配置方向,重点挖掘成长板块中,存在业绩超预期的板块和公司,精耕细作,努力在弱市中为客户创造超额收益。

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