四季报点评：华富灵活配置混合C基金季度涨幅-13.43%

证券之星消息，日前华富灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-13.43%。

从业绩表现来看，华富灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-15.49%，在同类基金中排名2253/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-27.36%，成立以来的最大回撤为-35.58%。

从基金规模来看，华富灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模624.78万元变化了-324.86万元，环比变化了-52.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.85%，无债券类资产，现金占净值比11.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.84%。

华富灵活配置混合C现任基金经理为李孝华。其中在任基金经理李孝华已从业3年又263天，2023年9月7日正式接手管理华富灵活配置混合C，任职期间累计回报为-29.59%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富中证人工智能产业ETF（515980），季度净值涨幅为9.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场整体呈现震荡走势。国内宏观经济在政策刺激、地产销售好转下逐步企稳,社零小幅改善,后续随着政策的逐步落地,经济复苏的预期必将进一步增强。货币、财政政策持续发力托底实体经济,降准降息等措施落地也为市场提供了充裕的流动性,在国家对资本市场的支持下,市场风险偏好得到较大程度扭转,交投活跃度显著提升,成长、主题风格投资在第四季度表现突出。海外方面,美元走强,黄金、原油、工业金属等大宗商品承压。考虑到全球货币政策持续宽松及海外地缘政治等不确定性因素增加,本基金在2024年四季度延续对铜、铝、原油等资源类股票的配置,期望以此对冲全球宏观风险。但在美联储逐步收紧降息预期、美元持续走强、国际地缘政治风险未来有望消弱等因素的影响下,大宗商品价格持续走弱。同时,国内随着国家产业结构升级,在各行业追求高质量发展的背景下,行业龙头白马的投资价值突显。代表龙头价值的中证A500、沪深300等宽基指数在当前市场环境中快速发展,其既符合国家宏观经济发展战略,也获得金融监管政策的大力支持,未来或将成为资本市场主流投资方向。基于当前市场发生的环境变化,为更好地追去投资回报,本基金在2024年第四季度将资产整体切换为参考沪深300指数行业配置框架,通过量化策略进行增强的投资策略,以期在未来分享国内优质龙头公司的投资回报。

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