四季报点评：华泰柏瑞中证2000ETF基金季度涨幅8.30%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证2000ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模29.29亿元，季度净值涨幅为8.3%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为14.25%，在同类基金中排名1440/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-23.41%，成立以来的最大回撤为-32.9%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金2024年四季度公布的基金规模为29.29亿元，较上一期规模32.81亿元变化了-3.52亿元，环比变化了-10.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.26%，债券占净值比0.02%，现金占净值比2.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.1%，第一大重仓股为德科立（688205），持仓占比为0.7%。

华泰柏瑞中证2000ETF现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业15年又238天，2023年9月6日正式接手管理华泰柏瑞中证2000ETF，任职期间累计回报为0.62%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A（011610），季度净值涨幅为13.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度中证2000ETF呈现倒V字走势。10月和11月,小市值板块强势反弹,演绎了一轮抬估值行情;12月市场对于短期演绎程度出现分歧,部分短期资金获利了结,指数出现调整。 u3000u3000展望2025年,中证2000ETF能否继续保持活力,主要取决于宏观政策的延续性与企业基本面改善情况。如果后续稳增长措施持续、消费和内需进一步回暖,中小企业盈利能力或将得到持续支撑。与此同时,海外不确定性仍需密切关注,如主要经济体政策调整、全球通胀和地缘风险等,可能对市场风险偏好造成扰动。建议投资者均衡配置,把握产业升级和区域经济发展受益的优质公司,并关注企业基本面的真实改善程度。整体而言,在稳健的宏观环境下,中证2000ETF仍具备一定的上行空间,但也需警惕短期波动风险。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.122%,期间日跟踪误差为0.152%,较好地实现了本基金的投资目标。 u3000u3000本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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