四季报点评：汇泉启元未来混合发起式A基金季度涨幅-11.07%

证券之星消息，日前汇泉启元未来混合发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-11.07%。

从业绩表现来看，汇泉启元未来混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-9.79%，在同类基金中排名4034/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.78%，成立以来的最大回撤为-24.49%。

从基金规模来看，汇泉启元未来混合发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模2124.27万元变化了-507.05万元，环比变化了-23.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.33%，无债券类资产，现金占净值比29.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.65%，第一大重仓股为趣睡科技（301336），持仓占比为0.58%。

汇泉启元未来混合发起式A现任基金经理为杨宇 沈鑫。其中在任基金经理杨宇已从业15年又23天，2023年9月6日正式接手管理汇泉启元未来混合发起式A，任职期间累计回报为-18.37%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇泉安阳纯债A（020823），季度净值涨幅为1.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,PMI数据在季末回到荣枯线上方,CPI同比为正,但PPI同比仍为负数。离岸人民币贬值4.72%。A股本季度前期消化上季末的大幅上涨而高开低走,随后呈现震荡,港股则呈现震荡下跌态势。海外方面,美国大选落定,随后国际贸易政策、货币政策或有变化。 四季度,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%,中证2000上涨8.40%,小盘股优于大盘股;国证成长下跌3.45%,国证价值下跌1.82%,价值股优于成长股。从行业来看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工、纺织服装、银行、汽车、建筑表现较好,电力及公用事业、基础化工、石油石化、消费者服务、农林牧渔、医药、房地产、食品饮料、煤炭、有色金属表现较弱。 从四季度偏股基金整体表现来看,中证偏股基金指数下跌2.29%,即便考虑到基金仓位,仍不及各宽基指数的表现。 四季度中,本基金通过"自上而下"的定量分析模型,根据对宏观经济数据、指数量价特征、市场风险偏好和资金流向等多方面因素的分析结果,动态调整资产的细分配置比例;在选股层面,从满足一定要求的股票备选池中,按照多因子选股模型构建股票组合。 本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

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