四季报点评：华泰柏瑞均衡成长混合C基金季度涨幅-3.97%

证券之星消息，日前华泰柏瑞均衡成长混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-3.97%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞均衡成长混合C基金过去一年净值涨幅为3.7%，在同类基金中排名3215/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.04%，成立以来的最大回撤为-24.69%。

从基金规模来看，华泰柏瑞均衡成长混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模5914.9万元变化了-537.5万元，环比变化了-9.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.28%，无债券类资产，现金占净值比9.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.45%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为5.13%。

华泰柏瑞均衡成长混合C现任基金经理为赵楠。其中在任基金经理赵楠已从业8年又259天，2023年8月22日正式接手管理华泰柏瑞均衡成长混合C，任职期间累计回报为-7.62%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第4季度A股市场延续9月底市场回暖的趋势,虽然期间指数是震荡走势,但行业和个股表现非常活跃,赚钱效应明显。 u3000u3000股票市场的走势在政策的推动下基本确立趋势反转,在未来很长时间,股票市场很难再调整到9月市场启动的位置。在9月底后,政府出台了一系列稳经济、稳资产价格、稳预期的宏观政策,保证和改善民生,扩大国内需求,加强了逆周期调节。虽然市场预期并不稳定,经济数据也存在反复的可能,但在政策的持续推动下,经济有望企稳恢复。 u3000u3000即便2024年9月底至4季度股票市场出现明显的上涨,但我们判断目前市场机会仍大于风险。展望2025年主要关注三个问题：1、潜在的外部风险,虽然市场预期可能会大幅上升关税,但关税的短期快速大幅上升可能是个双输的局面,政策实际推出可能没有市场预期那么悲观,同时我们也在快速改善一些国家的关系,这将带来缓冲;2、房地产的止跌企稳,在政策的呵护下,房地产市场出现一些企稳的迹象,但目前看,短期政策仍有非常大的空间,从长期来看,作为衣食住行其中的刚需之一,未来中国仍有非常大的更新替代改善型需求,仍需要较大的高质量的房地产的供给;3、中央和地方财政加杠杆的力度和效果。 u3000u3000目前中国正处在经济转型阶段,短期有周期性和结构性的问题,同时我们也处在最好的时代,人工智能技术的飞速发展,带来了日新月异的变化,深刻的影响了人类生活、工作的方方面面。相信未来很长时间,我们将把握住两方面的重要投资机会：第一种模式是供给侧出清,行业格局改善,同时短时间存在一定的进入壁垒,当需求边际改善时,行业盈利能力会有非常高的弹性和韧性,近几年我们已经看到了很多这样的行业,比如煤炭;第二种模式是跟技术重大创新有关,带来需求的爆发性增长,人工智能技术的突破,带来了人形机器人、自动驾驶等等领域的快速应用、颠覆、改变和创造了很多行业,AI会给人类带来深刻的影响。 u3000u30002024年本产品的运作不够理想,非常值得反思和调整。再次强调本产品股票投资运作方面,会始终坚持自上而下和选股相结合,均衡价值与成长,注重盈利能力、成长性与估值的匹配,坚持稳字当头,小心谨慎,步步为营。会始终把风险控制放在首位,努力争取降低净值的回撤,坚持稳健持续回报。

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