四季报点评：摩根世代趋势混合发起式A基金季度涨幅-4.28%

证券之星消息，日前摩根世代趋势混合发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-4.28%。

从业绩表现来看，摩根世代趋势混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-12.15%，在同类基金中排名4040/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-24.59%，成立以来的最大回撤为-33.85%。

从基金规模来看，摩根世代趋势混合发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模889.82万元变化了-41.14万元，环比变化了-4.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.35%，无债券类资产，现金占净值比11.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.63%。

摩根世代趋势混合发起式A现任基金经理为赵隆隆。其中在任基金经理赵隆隆已从业3年又277天，2024年5月6日正式接手管理摩根世代趋势混合发起式A，任职期间累计回报为-11.95%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：摩根世代趋势基金旨在中国人口结构发生趋势性变化的背景下,以年轻代,中年代,年长代趋势为视角,前瞻性地挖掘趋势投资机会,并识别受益产业及具备稀缺投资价值的产业链环节,捕捉推动世代趋势变化的长期投资机会。 我们认为,在老龄化、社会保障制度和医疗制度改革的背景下,医疗服务和养老金融的需求不断提升。在科技日新月异的发展过程中,AI已在宏观经济各大领域赋能方面产生了积极影响。四季度,本基金在科技新技术领域加大了配置比例,特别是在AI全球产业链中中国的优势产业和受益板块进行了超配,尤其对H股优质标的加大了配置。 展望后市,国内外复杂多变的宏观环境在2025年并未明显改善,但是在有力的稳增长以及资本市场改革预期下,我们仍对市场持乐观态度。9月24日以来国内政策基调已经明显转向,根据12月政治局会议和中央经济工作会议精神,2025年宏观政策将"更加积极有为",货币和财政政策基调为历次最积极,还明确"稳住楼市股市",后续政策发力空间已经打开。 本基金将继续挖掘世代趋势变化下的长期机会,结合宏观经济动能换挡,研究不同世代年龄结构、财富积累水平、知识结构储备、行为及消费理念在目前的经济周期对各个产业所产生的直接或间接影响,从而发掘长期投资机会。

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