四季报点评：国富安颐稳健6个月持有期混合A基金季度涨幅2.78%

证券之星消息，日前国富安颐稳健6个月持有期混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为2.78%。

从业绩表现来看，国富安颐稳健6个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为7.61%，在同类基金中排名544/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-0.95%，成立以来的最大回撤为-1.22%。

从基金规模来看，国富安颐稳健6个月持有期混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模218.81万元变化了90.4万元，环比变化了41.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.5%，债券占净值比86.61%，现金占净值比3.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.49%，第一大重仓股为中国铁塔（00788），持仓占比为2.82%。

国富安颐稳健6个月持有期混合A现任基金经理为王晓宁 沈竹熙。其中在任基金经理王晓宁已从业11年又181天，2023年9月11日正式接手管理国富安颐稳健6个月持有期混合A，任职期间累计回报为6.33%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富鑫颐收益混合A（012812），季度净值涨幅为2.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度外部环境变化带来的不利影响加深,我国经济运行仍面临不少困难和挑战,主要是国内需求不足,部分企业生产经营困难,群众就业增收面临压力,风险隐患仍然较多。从关键经济数据来看,截至11月末,全国规模以上工业增加值同比累计增长5.8%;固定资产投资累计同比增长3.3%,其中制造业同比增长9.3%;基建投资同比增长4.2%;房地产投资增速同比下降10.4%;进出口贸易总额累计同比增长3.6%,其中出口增长5.4%;进口增长1.2%。社会消费品零售总额累计同比增长3.5%。截至11月末,全国居民消费价格累计同比增长0.3%;全国工业生产者出厂价格累计同比下降2.1%。四季度地产一手房、二手房的销售量同比出现较好增长,价格止跌企稳,但地产投资、新开工均面临较大压力。价格方面,国内可统计的居民生产及消费价格仍在相对底部,居民消费疲弱,就业面临一定挑战。整体来看,市场风险偏好不足。由于地方债务置换、清理整顿同业存款利率等因素,使得贷款、社融等金融需求仍然疲弱,银行间资金面的波动有所加大。央行货币政策下一阶段也将着力于大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。四季度债市呈现上涨态势,中债总指数上涨3.81%,中债国债总指数上涨4.42%,中债信用债总指数上涨1.73%。本基金在四季度保持了中性偏积极的持仓和久期,投资品种以利率债、政策行二级资本债、高评级信用债及银行可转债为主。权益市场方面,报告期内的股票仓位保持10%左右。在股票的行业和风格配置上,主要配置到红利和深度价值方向。考虑到港股红利资产的性价比优势,以及未来可能的政策变化,基金保持了港股红利的仓位,并取得较好的绝对收益。转债部分收缩个券数量,坚持平衡型转债的绝对收益策略,行业配置集中在深度价值行业。后续,我们将继续执行“较低仓位+红利”的策略,在控制回撤的前提下,降低组合波动率,追求合理的回报水平。

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