四季报点评：天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金季度涨幅0.45%

证券之星消息，日前天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为0.45%。

从业绩表现来看，天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金过去一年净值涨幅为5.41%，在同类基金中排名245/354，同类基金过去一年净值涨幅中位数为7.5%。而基金过去一年的最大回撤为-1.56%，成立以来的最大回撤为-2.35%。

从基金规模来看，天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模563.23万元变化了5.78万元，环比变化了1.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.65%，债券占净值比5.94%，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.55%，第一大重仓股为豪悦护理（605009），持仓占比为2.13%。

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A现任基金经理为王帆 孟阳，本季度增聘基金经理孟阳。其中在任基金经理王帆已从业3年又4天，2023年10月10日正式接手管理天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A，任职期间累计回报为3.89%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y（017354），季度净值涨幅为0.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,长期限的债券整体大涨,忽视了经济指标的阶段性恢复,当前价格透支了短期债券的未来收益。产品持有的债券基金的整体久期相对较短,对短期排名有负面影响。当前,债券收益率过低、下降过快,负面影响或多于正面影响,央行也在试图调控市场预期,量化的数据也可以论证,债券市场处于过热状态,倾向于保持目前的防御性配置或者用固收加产品替代纯债基金。 四季度,权益市场分化明显,主要热点出现在风险偏好极低和极高两端。高估值、低股价、小市值、缺乏公募持仓的股票波动相对较大,其次就是与长债具有相同属性的高股息、稳定类资产。产品在热点里面参与度较少,持仓的股票更多是有安全边际且有一定成长性的上市公司,风险偏好相对适中,持仓的股票基金整体也偏均衡,大部分基金是基于先定量再定性的方向选出,维持了既往的框架。 对其它资产,比如转债、黄金、Reits,产品也进行了交易,整体效果不错,这增强了信心,未来可以增强阶段性暴露的比例,以期加强这些资产的收益贡献。

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