四季报点评：金元顺安沣泉债券C基金季度涨幅3.26%

证券之星消息，日前金元顺安沣泉债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为3.26%。

从业绩表现来看，金元顺安沣泉债券C基金过去一年净值涨幅为7.72%，在同类基金中排名406/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-12.8%，成立以来的最大回撤为-14.2%。

从基金规模来看，金元顺安沣泉债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模67.99万元变化了6207.99万元，环比变化了9131.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.43%，债券占净值比81.97%，现金占净值比17.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.21%，第一大重仓股为德业股份（605117），持仓占比为0.75%。

金元顺安沣泉债券C现任基金经理为周博洋 苏利华。其中在任基金经理周博洋已从业7年，2023年9月14日正式接手管理金元顺安沣泉债券C，任职期间累计回报为0.73%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金元顺安丰利债券C（020499），季度净值涨幅为7.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：面对当前经济形势,四季度宏观政策不断超预期,托底经济。9月底央行降准50bp,降息20bp,10月1Y和5YLPR同时下调25bp;11月人大常委会推出累计10万亿地方债额度用于地方隐性债务化解,减轻地方债务压力;12月政治局会议和中央经济工作会议提出适度宽松的货币政策,同时也提出超常规的逆周期调节以及更加积极的财政政策,具体包括提高财政赤字率、增加发行超长期特别国债和专项债、适时降准降息等。 四季度我国经济延续复苏态势,随着政策效果逐渐显现,经济逐步企稳,经济数据边际好转,全年5%左右的GDP增长目标有望顺利完成。固定资产投资增速稍有回落,基建投资保持稳定,制造业投资延续韧性,房地产投资低位徘徊。社零同比增速有所反弹。出口景气度延续韧性。工业生产有所走低,工业企业利润降幅收窄。四季度我国CPI小幅回落,PPI降幅收窄,核心CPI放缓,物价低位运行。 四季度流动性合理充裕。央行在四季度通过买断式逆回购以及公开市场买入国债向市场提供流动性,在季末、税期关键时点加大公开市场投放,维稳资金面,资金利率中枢围绕政策利率平稳运行。四季度债券市场收益率快速下行,债券市场收益率不断突破前低,信用利差压缩,收益率曲线平坦化。四季度权益市场震荡走强,转债平价结构改善,转债估值水平回升。 在报告期,本基金采取中短久期,低杠杆策略,资产配置以高等级信用,以及资质良好的双低转债为主,获得良好的收益。

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