四季报点评：富国元利债券C基金季度涨幅0.75%

证券之星消息，日前富国元利债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为0.75%。

从业绩表现来看，富国元利债券C基金过去一年净值涨幅为2.91%，在同类基金中排名1000/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.22%，成立以来的最大回撤为-2.9%。

从基金规模来看，富国元利债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模2358.6万元变化了-834.65万元，环比变化了-35.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.01%，债券占净值比99.2%，现金占净值比3.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.55%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.76%。

富国元利债券C现任基金经理为钱伟华 林剑平。其中在任基金经理钱伟华已从业2年又239天，2022年5月31日正式接手管理富国元利债券C，任职期间累计回报为2.67%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国元利债券A（015539），季度净值涨幅为0.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月份美联储降息50基点,为中国央行的宽松操作提供了空间。在第三季度末至第四季度,央行出台了降准、降息和降首付等一系列房地产行业相关政策,非常超出市场预期。也反映出当前改善经济增长趋势的急迫性。这些政策使居民住房负担下降、购房能力提升。房地产市场需求将得到一定程度的支撑。此外,上市公司股票回购贷款和互换便利工具的出台也显著超出市场预期。A股出现阶段性反弹。在第四季度,国内主要的经济数据仍然疲弱。CPI和信贷数据都低于预期。中国长债收益率创历史新低。中美利差扩大。人民币贬值压力上升。临近年底年初,机构有调整仓位的需求,导致部分涨幅较大的板块如科技和红利等都有锁定浮盈的压力。 本基金在9月底增加了部分ETF,结构调整至顺周期个股。在之后的上涨过程中略减仓了超涨品种以锁定浮盈。同时,调整结构到更加均衡的行业配置,控制各行业的超配比例。临近年底时,将整体仓位控制在9%左右,以绝对收益为目标,为2025年开局做准备。行业结构相对均衡,风格偏成长股。 从中期来看,债券收益率大幅下行至历史极值位置,为权益市场的重估提供了基础。下一阶段,重点关注美联储的降息进程和国内经济复苏的节奏。择机增加仓位,调整组合结构。

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