四季报点评：华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金季度涨幅-1.03%

证券之星消息，日前华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为-1.03%。

从业绩表现来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金过去一年净值涨幅为14.18%，在同类基金中排名1467/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-18.88%，成立以来的最大回撤为-19.56%。

从基金规模来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模6215.14万元变化了-1215.43万元，环比变化了-19.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.59%，无债券类资产，现金占净值比2.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.4%，第一大重仓股为雅戈尔（600177），持仓占比为1.67%。

华夏中证智选500价值稳健策略ETF现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业9年又82天，2022年6月9日正式接手管理华夏中证智选500价值稳健策略ETF，任职期间累计回报为10.54%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证科创板50成份ETF（588000），季度净值涨幅为14.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 4季度,美国大选结果出炉,"特朗普交易"一度左右全球市场,美元强势,欧洲与新兴市场货币面临挑战潜在的通胀预期影响美联储降息步伐,12月虽降息25bp,但其鹰派言论下降息预期有所放缓,叠加特朗普政府的贸易和技术政策,中国当前仍旧面临复杂多变的外部环境。国内宏观经济方面,四季度国内宏观经济表现整体稳定,高频数据显示经济增长动能有所改善,政府补贴下社会消费品零售总额同比增长,物价稳定,PPI跌幅收窄。政策方面,12月中央经济工作会议表态积极,点明我国经济和政策方面的核心矛盾,并提出积极部署财政、货币、扩内需、产业、地产等相关政策,有望有效提振社会信心,带动社会预期持续改善。 市场方面,4季度债市表现较为强劲,A股市场震荡中温和上行。小微盘股票录得明显正收益,大盘股相对较弱,成长风格引领市场。板块方面,商贸零售、计算机、电子、传媒等行业领涨,石油石化、煤炭、电力及公用事业等行业涨幅较小。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等。

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