四季报点评：华泰柏瑞积极优选股票C基金季度涨幅-1.11%

证券之星消息，日前华泰柏瑞积极优选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.95亿元，季度净值涨幅为-1.11%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞积极优选股票C基金过去一年净值涨幅为21.49%，在同类基金中排名257/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.91%，成立以来的最大回撤为-35.22%。

从基金规模来看，华泰柏瑞积极优选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为2.95亿元，较上一期规模3.45亿元变化了-5051.55万元，环比变化了-14.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.16%，无债券类资产，现金占净值比21.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.05%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为8.92%。

华泰柏瑞积极优选股票C现任基金经理为王林军。其中在任基金经理王林军已从业1年又238天，2023年8月17日正式接手管理华泰柏瑞积极优选股票C，任职期间累计回报为5.77%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞成长智选混合A（010345），季度净值涨幅为0.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场在经历快速上涨后,处于震荡阶段,主题投资活跃。本基金持仓仍然集中在制造业,侧重工程机械、通用机械、风电设备、汽车零部件等方向;操作上适度降低了整体仓位,并较大幅度降低了轮胎等涉美出口方向的配置,主要考虑到潜在的需求减弱和关税风险;同时小幅加仓了风电、造纸等方向。 u3000u3000展望后续,预计国家还会持续保持对内需的刺激,我们对此保持关注,并加大内需方向个股的挖掘;另外,对于风电、工程机械仍然看好。风电尤其海风领域,明年国内外均有望迎来装机的较快增长,看好海缆、塔筒、风机等竞争格局相对较优的环节。工程机械方面,国内市场有望继续受益于经济温和复苏,国内厂商在海外市场的份额也有望持续提升,整体在业绩端仍然有望实现较快增长。同时,2025年初市场或将出现一定调整,我们对此高度关注,以期挖掘到被错杀的个股,来提升组合的预期收益率。

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