四季报点评：华夏时代领航两年持有混合C基金季度涨幅4.46%

证券之星消息，日前华夏时代领航两年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为4.46%。

从业绩表现来看，华夏时代领航两年持有混合C基金过去一年净值涨幅为22.92%，在同类基金中排名912/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-16.77%，成立以来的最大回撤为-40.58%。

从基金规模来看，华夏时代领航两年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模3280.37万元变化了-820.06万元，环比变化了-25.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.72%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为4.15%。

华夏时代领航两年持有混合C现任基金经理为金安达。其中在任基金经理金安达已从业1年又332天，2024年7月12日正式接手管理华夏时代领航两年持有混合C，任职期间累计回报为15.42%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏时代领航两年持有混合A（014410），季度净值涨幅为4.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末,市场在政策的强力支持下大幅修复,整体悲观预期被扭转,交易量上一个新台阶。四季度,市场整体在区间位置震荡,但是风格上,随着风险偏好的提升,成长风格表现相对更好。结合市场盈利周期模型和宏观指标,我们总体观点保持不变,仍然认为当前基本面处在底部缓慢复苏的阶段。从股债性价比指标来看,由于债券收益率下降,权益资产的相对性价比仍然较高。对于权益市场的变化,我们需要有足够的耐心,需要保持密切跟踪。 本基金在四季度,延续以基本面为驱动,量化与主动相结合的投资框架。在主动投资逻辑的基础上按照既定投资流程和模型进行选股和组合构建,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。四季度本基金继续延续上季度的红利与成长混合策略,继续降低了红利策略的比重,对应继续增加了成长策略的比重,目前红利策略与成长策略的持仓占比大约保持在3:7的比例。同时通过组合优化模型,保持对组合的波动率和回撤控制。我们也较为看好港股的投资机会,精选优质港股,并且对持有的AH股进行H股替换A股的操作。 展望后市,中长期继续看好国内制造业升级带来的结构性机会,包括半导体、电子等各行业的优秀龙头公司。

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