四季报点评：华夏优势价值一年持有混合C基金季度涨幅-8.39%

证券之星消息，日前华夏优势价值一年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-8.39%。

从业绩表现来看，华夏优势价值一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-1.37%，在同类基金中排名3715/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-30.85%，成立以来的最大回撤为-35.78%。

从基金规模来看，华夏优势价值一年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模586.6万元变化了-56.24万元，环比变化了-9.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.93%，债券占净值比0.34%，现金占净值比15.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.49%，第一大重仓股为海信家电（000921），持仓占比为7.4%。

华夏优势价值一年持有混合C现任基金经理为黄文倩。其中在任基金经理黄文倩已从业8年又358天，2022年3月4日正式接手管理华夏优势价值一年持有混合C，任职期间累计回报为-16.38%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内经济在各项金融和内需政策出台后有企稳迹象。地产销售和内需消费企稳回升,新房加二手房总成交量实现同比增长。出口增速略有下移,但仍然保持强势。社零同比在9月、10月反弹至3%以上,但11月又因为双十一提前透支再度转弱。国内信贷数据仍然较弱,政策是否能带来新一轮的信用扩张是未来一个季度到半年需要重要观察的指标。四季度美国大选落定,特朗普当选引发市场交易再通胀,美国经济数据好于悲观预期,美债收益率上行、美元指数反弹。人民币对美元贬值。 报告期内,A股市场自9月底内需政策出台后大幅反弹,10月以来震荡上行。市场风格较上半年有所变化,9月24日市场见底反弹以来,中证红利指数跑输中证500和中证2000,市场流动性和风险偏好大幅回升带来中小盘成长股估值的拉升。表现相对较好的行业有电子、商贸零售、计算机等成长或底部反转行业;涨幅较小的行业有煤炭、公共事业和石油石化,主要是分红类和周期类行业。 报告期内,港股市场大幅跑输A股,美债收益率和美元指数的上行,扭转了港股今年持续跑赢A股的趋势。结构上资讯科技业、必需性消费表现最好,原材料业、能源和公用事业表现较差。 报告期内,本基金坚持在商业模式较好、长坡厚雪的赛道中甄选优质公司,现阶段主要研究方向集中在消费、医药、互联网、计算机,未来会在框架内逐步拓展。整体仓位在市场大幅反弹后有所下降,主要减持了涨幅较大的食品饮料和港股互联网,加仓了母婴产业链和传媒娱乐。

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