四季报点评：申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C基金季度涨幅-8.07%

证券之星消息，日前申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-8.07%。

从业绩表现来看，申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-6.39%，在同类基金中排名1954/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-20.75%，成立以来的最大回撤为-42.0%。

从基金规模来看，申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3397.06万元变化了-681.03万元，环比变化了-20.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.55%，无债券类资产，现金占净值比6.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.62%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为9.15%。

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C现任基金经理为廖裕舟。其中在任基金经理廖裕舟已从业2年又170天，2022年8月8日正式接手管理申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C，任职期间累计回报为-27.68%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万电子LOF（163116），季度净值涨幅为11.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底,中共中央政治局会议提出要努力提振资本市场,引导中长期资金入市。随着一系列稳楼市、宽货币、提振内需等政策密集落地。市场热情被点燃,量价齐升,股市迅速上涨,并创下多个历史记录。四季度初,受十一假期港股上涨带动,A股大幅高开,市场热情高涨。然而,交投情绪随后走弱,市场受到国内外多重因素影响而震荡调整。10月中下旬至11月初,市场经历了快速调整后反弹。11月至年底,市场整体偏震荡,风格从小微盘强势、主题演进切换到"大盘占优、低估为盾"的防守型策略。 在三季度末,小盘股短期跑赢,但由于退市新规担忧,年末再次回归大盘风格。成长价值风格方面,大盘价值相对小盘成长的优势明显,尤其在市场回撤期间,银行、公用事业等红利资产表现突出。四季度则呈现震荡波动并伴随风格切换。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申购赎回、组合再平衡及仓位调整等。 作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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