四季报点评：申万菱信竞争优势混合C基金季度涨幅-2.78%

证券之星消息，日前申万菱信竞争优势混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-2.78%。

从业绩表现来看，申万菱信竞争优势混合C基金过去一年净值涨幅为14.84%，在同类基金中排名1967/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-12.82%，成立以来的最大回撤为-55.71%。

从基金规模来看，申万菱信竞争优势混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模111.99万元变化了-40.83万元，环比变化了-36.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.15%，无债券类资产，现金占净值比11.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.02%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为2.74%。

申万菱信竞争优势混合C现任基金经理为季鹏 龚霄。其中在任基金经理季鹏已从业10年又83天，2023年9月18日正式接手管理申万菱信竞争优势混合C，任职期间累计回报为-1.13%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信双利混合A（013634），季度净值涨幅为0.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场整体处于宽幅震荡的状态,本基金表现一般,处于行业中游水平。我们认为,市场四季度这种宽幅震荡的复杂性,主要来自于当下中国经济兼具了两面性,一面,是9月底政治局会议后经济预期企稳,而另一面,则来源于在当前物价紧缩、实际利率偏高的状态下,经济究竟以何种路径和方式回升。故而,我们的仓位在尽可能地表达我们对这种经济复杂性的理解。 我们认为,在不确定性中,当下有四点具有较高的置信度,第一,经济终将要企稳;第二,利率或进一步下行;第三,出海的大势或许会有波折但不会中止;第四,人工智能的应用落地会加速,会出现各种"人工智能+"。 经济企稳意味着,我们当下应该积极参与市场,尤其是在当前市场估值整体偏便宜的状态下。利率的进一步下行主要来源于流动性的宽裕,较低的利率水平使得我们认为低估值的红利作为底仓是有意义的。关于出海,我们更倾向于选择既受益于出海同时也具有中国经济贝塔的优质制造业个股。人工智能应用则主要在合适的时点给组合增加弹性。在控制回撤的基础上,产品将通过精选成长个股的方式力争增厚组合收益,力求在较低波动下实现长期稳定收益,增加投资者的获得感。

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