四季报点评：工银核心机遇混合A基金季度涨幅-12.66%

证券之星消息，日前工银核心机遇混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.94亿元，季度净值涨幅为-12.66%。

从业绩表现来看，工银核心机遇混合A基金过去一年净值涨幅为7.08%，在同类基金中排名2945/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-29.95%，成立以来的最大回撤为-49.11%。

从基金规模来看，工银核心机遇混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.94亿元，较上一期规模3.61亿元变化了-6737.12万元，环比变化了-18.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.96%，债券占净值比0.14%，现金占净值比16.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.06%，第一大重仓股为保利发展（600048），持仓占比为8.33%。

工银核心机遇混合A现任基金经理为母亚乾，本季度增聘基金经理母亚乾，近期离任的基金经理为陈小鹭。其中在任基金经理母亚乾已从业0年又170天，2024年12月10日正式接手管理工银核心机遇混合A，任职期间累计回报为-8.27%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长与通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。2024年四季度本基金沿用“经济复苏+行业格局优化”的选股框架,持仓集中在地产开发、建材、家居等传统行业中受经济转型影响最大但竞争优势明显增强的龙头企业。在国内政策基调转向、市场风险偏好提升的背景下,上述行业显示出较强的股价上涨弹性。考虑到估值修复较为充分、业绩释放仍需一定时间,本基金在四季度适当调整了行业配置结构,增配了供需格局较好、需求韧性较强、阶段性市场预期较低的原油、煤炭、有色等上游资源板块。本基金后续将继续秉持稳健、价值的投资风格,根据各行业的基本面及投资风险收益比,动态优化持仓结构,以期为投资者创造更好的投资收益。

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