四季报点评：宏利景气智选18个月持有混合C基金季度涨幅8.16%

证券之星消息，日前宏利景气智选18个月持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为8.16%。

从业绩表现来看，宏利景气智选18个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为68.32%，在同类基金中排名12/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-25.47%，成立以来的最大回撤为-54.49%。

从基金规模来看，宏利景气智选18个月持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1886.04万元变化了-60.49万元，环比变化了-3.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.16%，债券占净值比5.73%，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.47%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为9.71%。

宏利景气智选18个月持有混合C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业7年又80天，2022年3月29日正式接手管理宏利景气智选18个月持有混合C，任职期间累计回报为29.78%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利景气智选18个月持有混合A（014807），季度净值涨幅为8.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场整体呈现波动剧烈的结构性行情。一方面市场活跃资金主导主题轮动活跃,另一方面机构持仓集中的有基本表面的公司压力较大。究其原因仍然都是经济压力较大的同时,市场资金宽裕,活跃资金不断寻找突破。四季度我们仍然坚持持有符合产业发展方向的AI算力方向,同时尝试在AI端侧、AI应用寻找机会,避免在缺乏基本面支持的主题投资上的损失。 u3000u3000当前时间点我们仍然坚持"投资景气行业龙头,追求戴维斯双击"的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司,回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升,长期超额收益明显,但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势,但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会突出。 u3000u3000影响市场的因子太多,每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率,就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业,特别是其中业绩增长出色的公司,努力获取超额收益。 u3000u3000我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法,灵活选择业绩超预期概率更高的行业,力争把握中国经济转型的历史机遇。

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