四季报点评：华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金季度涨幅-5.32%

证券之星消息，日前华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.22亿元，季度净值涨幅为-5.32%。

从业绩表现来看，华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为22.2%，在同类基金中排名923/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-12.96%，成立以来的最大回撤为-38.26%。

从基金规模来看，华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.22亿元，较上一期规模1.33亿元变化了-1101.28万元，环比变化了-8.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.05%，无债券类资产，现金占净值比8.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.88%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.02%。

华夏ESG可持续投资一年持有混合A现任基金经理为潘中宁。其中在任基金经理潘中宁已从业6年又121天，2022年3月9日正式接手管理华夏ESG可持续投资一年持有混合A，任职期间累计回报为-15.68%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,A股快速拉升后转向震荡,截至12月31日上证指数收于3351.76点,上涨0.5%左右。风格上,大盘价值微涨0.1%,其他风格指数均有所回落。行业板块上,商贸零售和TMT领涨,涨幅分别为18.2%、11.8%;美容护理、有色金属、食品饮料领跌,跌幅分别为11.5%、9.3%、8.4%。 四季度,国内经济基本面在积极主动的政策推动下小幅回暖,"以旧换新"政策推动了消费中枢上行,限购政策和房贷利率调整推动了房地产销售明显回暖。然而,市场仍在担心内需改善的持续性以及外部环境在特朗普当选后进一步扩大的不确定性,股市在多空交织中维持震荡走势。 我们认为,中国股票市场的中长期底部已经在四季度之前明确,科技和消费将成为长牛行情的重要驱动。基于这个判断,我们增配了电子、计算机、食品饮料等相关板块,从财务表现、成长潜力、ESG水平等维度精选公司进行投资,例如中芯国际、金山办公、伊利股份。与此同时,我们还增配了四季度相对看好的非银金融板块。 我们持续对未来的中国经济和股票市场抱有信心,但正如2024年中央经济工作会议指出的,"当前外部环境变化带来的不利影响加深,我国经济运行仍面临不少困难和挑战"。在"把各方面积极因素转化为发展实绩"的过程中,资本市场的波动可能会加剧,各种投机炒作也可能会增加,我们认为,分析公司的发展是否具有可持续性、是否存在重大隐患正变得越来越重要,ESG投资的价值将会进一步凸显。本基金将持续坚持行业、财务和ESG相结合的分析框架,投资于基本面稳健、公司治理优秀以及有社会担当的中国公司,同时规避各种尾部风险。

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