四季报点评：宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金季度涨幅1.87%

证券之星消息，日前宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为1.87%。

从业绩表现来看，宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金过去一年净值涨幅为35.48%，在同类基金中排名228/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-11.03%，成立以来的最大回撤为-30.82%。

从基金规模来看，宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模1413.95万元变化了2012.14万元，环比变化了142.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.61%，债券占净值比0.25%，现金占净值比31.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.78%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.69%。

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A现任基金经理为蔡丹。其中在任基金经理蔡丹已从业7年又174天，2022年11月23日正式接手管理宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A，任职期间累计回报为12.75%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈新锐混合A（001543），季度净值涨幅为9.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度中证沪港深科技龙头指数处于区间震荡行情,收于1993.54点,四季度累计上涨3.10%,同期上证指数上涨0.46%。2024年四季度小盘表现好于大盘,价值风格略好于成长风格;行业方面,商贸零售、电子、计算机表现最好,有色金属和煤炭跌幅最大。 u3000u300012月中央经济工作会议明确2025年国内政策将持续发力,财政政策更加积极,货币政策适度宽松,并要求金融领域进一步推进长期资金入市;同时会议提出以科技创新引领新质生产力,打造自主可控产业链供应链,分子分母端皆利好科技板块的发展。港股方面,美元兑人民币汇率上涨超4%,美联储12月如期降息后表态转鹰,强美元及高债息短期对港股有一定的压制作用。 u3000u3000截止报告期末,中证沪港深科技龙头指数PE为26.73倍,处于历史23.8%的分位数水平,指数PB为3.43倍,处于历史7.75%的分位数水平,估值历史分位数较低,配置价值较高。 u3000u3000当前国家对科技发展有战略定力。因此,尽管市场近期涨幅修复了部分科技行业的估值,但是未来科技行业的发展依然是投资的重点方向。从投资价值和长期收益的角度出发,我们可以判断未来A股和港股的科技行业依然具备显著的投资价值。 u3000u3000当前我国人口红利优势消退,通过发展科技以提升社会全要素生产率,从"人口红利"转向"工程师红利",进而推动中国经济持续发展是未来中国经济转型的必经之路。从长远来看,科技相关行业契合"新技术、新产业、新业态"的新经济发展方向。中证沪港深科技龙头指数选样注重研发投入,中长期高研发投入有望带来盈利能力提升,指数成份股维持较高的营收增长预期,成长风格属性明显。 u3000u3000本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,用量化方法来跟踪和控制偏离度,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。本基金今年以来A份额年化跟踪误差为1.55%,较好地跟踪了基准指数的表现。

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