四季报点评：恒越匠心优选一年持有混合C基金季度涨幅1.90%

证券之星消息，日前恒越匠心优选一年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为1.9%。

从业绩表现来看，恒越匠心优选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.13%，在同类基金中排名3234/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.8%，成立以来的最大回撤为-33.86%。

从基金规模来看，恒越匠心优选一年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模3894.63万元变化了-363.08万元，环比变化了-9.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.76%，无债券类资产，现金占净值比14.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.88%，第一大重仓股为泡泡玛特（09992），持仓占比为9.54%。

恒越匠心优选一年持有混合C现任基金经理为赵小燕 宋佳龄。其中在任基金经理赵小燕已从业3年又161天，2022年11月23日正式接手管理恒越匠心优选一年持有混合C，任职期间累计回报为-17.65%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越蓝筹精选混合（012846），季度净值涨幅为6.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内宏观方面,10-11月国内经济数据有边际回稳迹象,但12月PMI季节性又出现回落,当前需求端修复斜率依然偏缓。 u3000u3000政策方面,12月重要会议相继召开,为2025年经济工作整体定调,货币政策基调自2011年以来首次转向"适度宽松"。另外,中央经济工作会议将"大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求"列在2025年九项重点任务之首,积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济成为本次会议新亮点。 u3000u3000海外方面,美国大选落地,中美地缘政治风险升温;12月18日FOMC会议上,美联储符合市场预期降息25bp,但释放出鹰派信号,对未来降息幅度和时点态度更为保守。 u3000u3000市场方面,经历9月底快速上涨后,四季度市场整体处于高位震荡行情,部分顺周期板块出现了较大程度回落;但其中部分新消费品种走出了较为独立的行情。主要由于预期先行,基本面滞后反应,市场信心依然处于偏弱状态,而景气度独立的品种更加受到市场青睐。 u3000u3000操作上,本基金继续核心聚焦能走出独立alpha的消费品,包括新消费、性价比消费等内需品种,以及有制造、品牌竞争优势的出海品种。其次,由于宏观政策转向,根据逻辑演绎和兑现情况,适当参与顺周期方向的部分板块。

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