四季报点评：格林高股息优选混合A基金季度涨幅10.16%

证券之星消息，日前格林高股息优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为10.16%。

从业绩表现来看，格林高股息优选混合A基金过去一年净值涨幅为45.94%，在同类基金中排名120/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.16%，成立以来的最大回撤为-28.62%。

从基金规模来看，格林高股息优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模390.16万元变化了56.27万元，环比变化了14.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.8%，无债券类资产，现金占净值比8.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.67%，第一大重仓股为长盛轴承（300718），持仓占比为8.33%。

格林高股息优选混合A现任基金经理为刘赞。其中在任基金经理刘赞已从业2年又71天，2022年11月15日正式接手管理格林高股息优选混合A，任职期间累计回报为22.55%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林高股息优选混合A（015289），季度净值涨幅为10.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场在经历了政策转向后整体估值得到了迅速修复,但后续美国大选、人大化债方案等宏观政治事件和政策落地后,市场真正进入到了真空期。为了应对市场的变化,管理人秉持产品高股息、低估值、稳定盈利且兼具成长的选股思路,进行了谨慎的资产配置。尽管当前市场对于后市判断存在一定分化,但这种高分红、稳盈利的标的进行防守型配置符合震荡市场的需求。从行业配置上,坚持主要以高端制造、公用事业、金融、医药为主,价值和成长兼顾,实现净值稳步上升。在基金合同约定范围内,在市场波动中对组合持仓进行优化和行业分散化,努力弱化组合与市场波动的相关度,尽力实现超额收益。 国内方面,2024年四季度中国经济呈现多方面积极变化。从投资看,1-11月投资累计同比增速小幅加快至3.5%,预计四季度经济增速有望回升到4.7%-5.3%区间。制造业发展提速,装备制造支撑作用明显,四季度销售收入同比增长3.8%。新兴产业持续增长,高技术产业销售收入同比增长10.6%。此外,生态环保服务、设备更新、基建投资等方面均有亮点。然而不可否认的是,我国经济依旧面临重大挑战,一方面是新旧动能切换,以AI为代表的科技产业作为未来趋势一方面承受着美国制裁,另一方面在商业化落地和多产业联动方面仍需要时间。另一方面,我国在内需不足、外需放缓的情况下,叠加当前以美国为代表的贸易保护主义,使得中期经济增长承压。海外方面,美国11月公布核心CPI同比增长3.87%,而这一数据离回落至目标区间仍需时日,这或将放缓美联储降息步伐,此外特朗普当选美国总统后或将开展的企业减税、增加政府开支以及贸易保护主义政策等也会进一步造成通胀数据回落缓慢,各大投行预期美联储25年降息2-3次,而这将直接影响全球流动性变化。 综合来看,拉动经济的三驾马车消费、投资、进出口均存在诸多挑战,在收入预期没有改变、投资收益边际向下,以及进出口贸易受到海外制约的情况下,财政和货币政策作用到经济增长上仍需时间。为应对挑战,在资产配置过程中,管理人会通过在高股息领域优选个股的方式,尽力实现超额收益。

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