四季报点评：国寿安保稳泽两年持有混合C基金季度涨幅1.18%

证券之星消息，日前国寿安保稳泽两年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为1.18%。

从业绩表现来看，国寿安保稳泽两年持有混合C基金过去一年净值涨幅为12.98%，在同类基金中排名99/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.83%，成立以来的最大回撤为-5.24%。

从基金规模来看，国寿安保稳泽两年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模522.48万元变化了-246.5万元，环比变化了-47.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.45%，债券占净值比68.33%，现金占净值比3.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.18%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为1.7%。

国寿安保稳泽两年持有混合C现任基金经理为李康 吴闻。其中在任基金经理李康已从业9年又313天，2022年11月8日正式接手管理国寿安保稳泽两年持有混合C，任职期间累计回报为11.59%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保创精选88ETF（159804），季度净值涨幅为2.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,美国经济展现出一定韧性,美联储继续降息,但对未来经济和利率的判断偏鹰,10年美债利率上升至4.0%-4.6%区间,美国大选结束后市场关注共和党政府2025年施政优先顺序。国内方面,随着9月底以来一揽子稳增长政策的实施,中国经济出现企稳回升向好的势头,一线城市地产成交量明显回升,资本市场回暖改善企业和居民预期,但也面临地产销售改善持续性待观察、物价回升仍需时间、出口可能面临压力等不确定因素。 u3000u3000债市方面,四季度债市收益率全线大幅下行。10月初,受稳增长基调和股市大幅上涨影响,市场风险偏好显著提升,10年国债利率升至2.19%。随着市场逐步回归理性,以及货币宽松预期的增强,债市利率11月以来持续回落、12月加速下行,10年国债利率降至1.7%附近,信用利差整体收窄。可转债方面,在股市上涨和转债估值提升带动下,四季度中证转债指数上涨5.6%。 u3000u3000股票方面,四季度经历了股市过高预期回归理性的过程,上证指数、沪深300和创业板指数涨跌幅分别为+0.5%、-2.1%和-1.5%,主要指数宽幅波动。行业方面,申万指数里商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业涨幅居前,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业跌幅居前。 u3000u3000投资运作方面,基金在报告期内进入可赎回阶段,基金提高组合流动性,以利率债为主要投资品种,灵活进行久期交易和可转债交易,严格防范信用风险。股票投资方面,报告期内基金降低股票仓位,综合考虑经济结构调整、产业升级等因素分析行业景气度和竞争格局,并结合量化方法(多因子、行业轮动和事件驱动等策略)筛选个股,总体以稳健品种为主、弹性品种为辅。

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