四季报点评：鑫元欣悦混合A基金季度涨幅-7.31%

证券之星消息，日前鑫元欣悦混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为-7.31%。

从业绩表现来看，鑫元欣悦混合A基金过去一年净值涨幅为12.98%，在同类基金中排名2033/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.46%，成立以来的最大回撤为-40.32%。

从基金规模来看，鑫元欣悦混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模9840.23万元变化了-71.43万元，环比变化了-0.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.2%，债券占净值比5.77%，现金占净值比9.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.16%，第一大重仓股为皖仪科技（688600），持仓占比为8.94%。

鑫元欣悦混合A现任基金经理为李彪。其中在任基金经理李彪已从业5年又229天，2023年1月12日正式接手管理鑫元欣悦混合A，任职期间累计回报为-21.44%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元添鑫回报6个月持有期混合A（017619），季度净值涨幅为3.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场呈现先涨后跌,前期微盘股等科技题材演绎充分,年末红利开始继续表现。 本基金在四季度加大了科技股投资,特别是在AI硬件端,AI应用,减少了医药、港股SAAS软件、港股互联网、汽车零部件。增加硬件侧投资的主要原因在于我们看到了大模型成本的快速下降,应用端有望快速崛起,对AI软件的依赖程度可能会超过历史上其他的工具。在应用快速崛起的过程中加大对硬件的需求,芯片设计、芯片制造依然是重点。 四季度随着美国大选落地,对传统能源的支持将会越来越显著,所以我们增加了海外油气开采作为大客户的公司。 但是对墨西哥加征关税的预期越来越强烈,我们减少了零部件的持仓。同时,我们注意到电商不仅仅面临竞争格局的挑战,也面临需求的不确定性,因此我们暂时减少这块暴露。 高端白酒的需求短期和未来一段时间也可能看不到需求复苏,我们因此减少这块持仓,转向消费频次高、价格更低的消费板块,我们注意到中央经济工作会议强调消费,所以不仅仅四季度,未来一段时间可能也会提高对性价比消费的持仓。军工在四季度波动较大,我们承认军工属于市场情绪反应的一个指标,随着11月份军工反腐的继续推进,板块在11月中旬后开始下跌,但是我们认为这个板块在"十四五"末期和"十五五"的需求值得期待。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。